Chứng khoán VNDirect muốn phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu '3 không'

CTCP Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) vừa thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 36 tháng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản, và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Công ty dự kiến phát hành trong năm 2025 và chia làm 2 đợt, mỗi đợt 1.000 tỷ đồng. Các mã trái phiếu dự kiến trong đợt 1 gồm: VNDL2424001 (kỳ hạn 1 năm), VNDL2426002 (2 năm), VNDL2427003 (3 năm). Danh sách đợt 2 gồm: VNDL2425004 (1 năm), VNDL2426005 (2 năm), VNDL2427006 (3 năm).

Nguồn: VNDirect

Lãi suất trái phiếu được kết hợp giữa cố định và thả nổi. Trong đó, lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên tối đa 8,3%/năm, và mỗi kỳ tính lãi sau đó được tính bằng tổng của 3% và trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau, bằng Việt Nam Đồng do BIDV, Vietcombank, VietinBank, và Agribank công bố tại thời điểm xác định lãi suất. Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ mỗi 6 tháng, còn phần gốc được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc).

Công ty sẽ chào bán trái phiếu cho các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.

Số tiền 2.000 tỷ đồng thu được, VNDirect dự kiến sử dụng để bổ sung vào hoạt động cho vay margin và đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường.

Trước đó, vào tháng 6-7/2024, VNDirect cũng có đợt huy động vốn lớn khi chào bán gần 243,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Số tiền 2.430 tỷ đồng thu được, công ty dùng 40% cho vay margin (tương đương 974 tỷ đồng), 20% đầu tư vào giấy tờ có giá trên thị trường (tương đương 487 tỷ đồng), phần còn lại gửi ngân hàng và dành cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán.

>> VNDirect (VND) và chuỗi vận hạn: Cổ phiếu lao dốc, thị phần bị đối thủ lấn át, đầu tư lận đận