Chuyên gia nói gì về động thái đề xuất tái cấu trúc 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi?

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL) vừa có đề xuất tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD với lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026 được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Cụ thể, NVL kéo dài ngày đáo hạn đến 30/6/2027 so với ban đầu là tháng 7/2026. Đồng thời, tỷ lệ chuyển đổi tăng dần theo thời gian so với cấu trúc hiện tại là có thể chuyển đổi 100% bất kỳ lúc nào.

Ngoài ra, giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cp so với giá chuyển đổi điều chỉnh gần nhất là 79.000 đồng/cp vào tháng 1/2023.

Sau tin liên quan đến trái phiếu, cổ phiếu NVL tăng 3,7% lên mức 16.900 đồng/cp với thanh khoản dẫn đầu thị trường, 38,52 triệu đơn vị được sang tay (phiên 15/12). Đáng lưu ý, hơn 14 triệu trong số đó được sang tay tại phiên ATC.

Theo Chứng khoán Vietcap (VCSC), thông báo này là đề xuất chính thức đầu tiên về việc tái cấu trúc trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Mặc dù sẽ cần nhiều bước hơn nhưng VCSC đánh giá thông báo chính thức này là tích cực vì nó thể hiện Novaland đã đạt được phần lớn đồng thuận từ đàm phán với các trái chủ.

Trước đó, ngày 25/9, Ad Hoc Group 1 nhóm gồm các trái chủ nắm giữ khoảng 75% tổng giá trị phát hành chuyển đổi quốc tế này, đã bày tỏ quan ngại về việc chậm thanh toán trên phương tiện truyền thông và yêu cầu Novaland tăng tốc đàm phán để đạt được thỏa thuận đồng thuận.

>> Novaland (NVL) ‘hé lộ’ hợp đồng mua bán 2.800 tỷ đồng các bất động sản NovaWorld Phan Thiết