Ngoài kế hoạch huy động 3.000 tỷ đồng vốn thông qua phát hành cổ phiếu, DIC Corp (DIG) dự kiến phát hành tối đa 2.500 tỷ đồng trái phiếu.
Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ của DIC Corp (DIG), công ty lên kế hoạch tổng doanh thu năm nay đạt 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,2% và 48,2% so với thực hiện năm 2021.
Ngoài ra, DIG dự trình các cổ đông kế hoạch phát hành thêm hơn 209 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ và chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Cụ thể, DIG phát hành thêm 85 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 17%. Cùng với đó, DIC Corp sẽ phát hành 24,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5% so với số đang lưu hành) với mục đích bổ sung nguồn vốn đầu tư từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Chào bán các cổ đông hiện hữu thêm 100 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 66,4% giá cổ phiếu DIG trong 30 phiên từ 10/2 đến 23/3 với tỷ lệ 1:0,164 dưới dạng quyền mua và chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Tổng số tiền thu được về dự kiến là 3.000 tỷ đồng.
Công ty đang có tổng vốn điều lệ 4.998,9 tỷ đồng. Sau các đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ sẽ được nâng lên là 7.098,6 tỷ đồng và sẽ được thực hiện trong quý II hoặc quý III năm nay.
Bên cạnh phát hành cổ phiếu, công ty dự kiến phát hành trái phiếu tối đa 2.500 tỷ đồng hoặc 100 triệu USD, thời hạn 2-7 năm để tài trợ vốn cho các dự án và tăng quy mô vốn hoạt động. Mệnh giá sẽ là 1 tỷ đồng/trái phiếu hoặc 100.000 USD/trải phiếu.
