DIC Corp (DIG) thay đổi phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu, giá 15.000 đồng/cp
Theo phương án mới, DIC Corp (DIG) sẽ dùng 3.000 tỷ đồng thu được để tập trung hơn vào dự án Vị Thanh.
Ngày 26/11, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - HoSE: DIG) đã quyết định điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Cụ thể, theo quyết định ngày 10/5, DIG thông qua phương án chào bán 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý II đến quý IV/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu thành công, công ty sẽ huy động được 3.000 tỷ đồng, phân bổ theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Dự án Cap Saint Jacques (CSJ): 535 tỷ đồng cho giai đoạn 2 và 600 tỷ đồng cho giai đoạn 3.
- Dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh: 695 tỷ đồng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội cùng các công trình khác; 270 tỷ đồng thanh toán tiền sử dụng đất.
- Thanh toán nghĩa vụ trái phiếu: 461 tỷ đồng cho lô DIGH2124002 và 439 tỷ đồng cho lô DIGH2124003, với thời gian thanh toán lần lượt vào ngày 30/9 và 26/11.
Như vậy, 2.100 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các dự án CSJ và Vị Thanh, tương ứng với việc phát hành 140 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 70%, tương đương 98 triệu cổ phiếu.
Trường hợp không đạt chỉ tiêu, DIC Corp sẽ ưu tiên huy động vốn theo thứ tự: (1) sử dụng vốn tự có; (2) vay ngân hàng; (3) tìm kiếm nhà đầu tư góp vốn; (4) phát hành trái phiếu; (5) các giải pháp phù hợp khác theo quy định pháp luật.
 |
 |
| Nguồn: DIC Corp |
Theo quyết định mới, DIC Corp sẽ tăng cường đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật tại dự án Vị Thanh, từ 695 tỷ đồng lên 1.156 tỷ đồng (tăng 461 tỷ đồng). Tổng ngân sách dành cho các dự án CSJ và Vị Thanh theo đó tăng lên 2.561 tỷ đồng, tương đương 170,7 triệu cổ phiếu. Để đạt mục tiêu, công ty cần chào bán tối thiểu 70% số cổ phiếu, tương ứng 119,5 triệu cổ phiếu.
Phần còn lại, 439 tỷ đồng, sẽ được dùng để thanh toán cho lô trái phiếu DIGH2124003, dự kiến thực hiện trong quý IV/2024 đến quý I/2025.
Đây là một phần trong kế hoạch phát hành tổng cộng 410 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn 10.200 tỷ đồng. Các phương án phát hành khác bao gồm: 150 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ, 30 triệu cổ phiếu ESOP, hơn 15,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, hơn 15,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
>> DIC Corp (DIG) chấm dứt 2 hợp đồng hợp tác kinh doanh với Him Lam
