Gánh hơn 124.000 tỷ đồng nợ, THACO tiếp tục huy động 2.000 tỷ trái phiếu
THACO huy động thành công 2.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu riêng lẻ.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về kết quả phát hành lô trái phiếu của CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO), mã THCL12601 tại thị trường trong nước.
Đợt chào bán được triển khai từ ngày 28/8 và hoàn tất vào ngày 15/9. Doanh nghiệp đã phân phối 20.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động đạt 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có thời hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/9.
Đối với các quy định về việc mua lại trái phiếu trước thời hạn, sau khi phát hành đủ 2 năm, THACO có quyền mua lại sớm một phần hoặc toàn bộ số nợ trái phiếu này. Khi muốn mua lại trước hạn, doanh nghiệp phải gửi thông báo bằng văn bản đến đại diện người sở hữu trái phiếu trước ít nhất 20 ngày làm việc để người nắm giữ trái phiếu chuẩn bị và bán lại theo đúng quy định.
Nếu THACO xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm nào trong các điều kiện trái phiếu, đại diện bên cho vay có quyền gửi văn bản yêu cầu và doanh nghiệp bắt buộc phải chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn.
Trong trường hợp THACO muốn thay đổi các điều khoản của trái phiếu hoặc đổi mục đích dùng tiền so với phương án ban đầu mà đã được nhóm nhà đầu tư đại diện từ 65% tổng số trái phiếu lưu hành đồng ý thông qua, doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm phải mua lại hết trái phiếu trước hạn cho những nhà đầu tư bỏ phiếu không đồng ý.
Trước thời điểm thực hiện đợt huy động trên, số liệu tại báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi 6 tháng đầu năm (giai đoạn từ ngày 1/1 đến ngày 30/6) ghi nhận tổng giá trị dư nợ gốc trái phiếu theo mệnh giá của THACO là 11.980 tỷ đồng.
Dư nợ này phân bổ tại ba mã trái phiếu đang lưu hành gồm TCOCB2530001 (quy mô 2.000 tỷ đồng, lãi suất 8,5%/năm), TCOCH2328001 (quy mô 8.680 tỷ đồng, lãi suất 8,5%/năm) và TCOCH2429001 (quy mô 1.300 tỷ đồng, lãi suất 8,5-8,98%/năm).
Trong nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp đã chi trả toàn bộ 141,1 tỷ đồng tiền lãi theo đúng kế hoạch cho các trái chủ. Không ghi nhận trường hợp phát sinh nợ chậm thanh toán hay yêu cầu đàm phán gia hạn trái phiếu trong kỳ báo cáo. Với việc phát hành thêm lô THCL12601, tổng quy mô dư nợ trái phiếu tính theo mệnh giá của doanh nghiệp hiện đạt mức 13.980 tỷ đồng.
Tính đến hết năm 2025, tổng tài sản của THACO đạt gần 234.736 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn chủ sở hữu đóng góp hơn 69.922 tỷ đồng. Tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận ở mức hơn 164.813 tỷ đồng, chiếm 70% tổng tài sản. Đáng chú ý, nợ vay thực tế chiếm hơn 124.338 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngân hàng chiếm phần lớn với hơn 107.635 tỷ đồng và nợ vay qua kênh trái phiếu là hơn 16.703 tỷ đồng.
