HDBank dự kiến góp không quá 9.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho ngân hàng yếu kém được chuyển giao

Theo SSI, vào ngày 12/8/2022, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung trọng tâm là sự tham gia của ngân hàng vào chương trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng và phát hành trái phiếu tại nước ngoài theo chương trình Euro Medium Term Note (EMTN) với tổng giá trị phát hành dự kiến là 900 triệu USD. 

Theo đó, HDBank sẽ góp vốn điều lệ vào ngân hàng yếu kém (ngân hàng mục tiêu). Khác với đề xuất gần đây của Vietcombank và MBBank đã trình tại ĐHCĐ và không có việc góp vốn vào các ngân hàng yếu kém, HDBank sẽ thực hiện góp vốn điều lệ không quá 9.000 tỷ đồng vào ngân hàng mục tiêu tại thời điểm chuyển giao bắt buộc.

HDBank cũng sẽ tiếp tục thực hiện việc góp vốn phù hợp với lộ trình của phương án nhận chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. Như vậy, HDBank đang cho thấy định hướng khá rõ ràng trong việc tham gia vào chương trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng của NHNN.

Ngân hàng cũng đã đề xuất phát hành EMTN với tổng giá trị 900 triệu USD (kì hạn 3~10 năm) trong giai đoạn 2022 - 2024. Trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư quốc tế và niêm yết trên SGX.

Các chuyên gia SSI cho rằng, không loại trừ khả năng một phần số tiền thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc góp vốn vào ngân hàng mục tiêu hoặc để chuẩn bị cho việc hạn mức tăng tưởng tín dụng cao hơn trong thời gian tới khi tham gia vào chương trình tái cơ cấu của NHNN.

Dù thông tin về ngân hàng mục tiêu vẫn chưa được tiết lộ, nhưng việc HDBank dự kiến góp trước 9.000 tỷ đồng và tích cực huy động vốn trên thị trường vốn trong vài năm qua, công ty chứng khoán nhận định rằng HDBank có thể đang đàm phán các điều khoản (lợi ích) tốt hơn của thương vụ này.

Về các đề xuất gần đây liên quan đến việc hỗ trợ các ngân hàng yếu kém, các chuyên gia phân tích tiếp tục cho rằng, cần phải có những ưu đãi đủ lớn để các ngân hàng khỏe có những động lực tham gia vào kế hoạch tái cơ cấu. Do đó,  vẫn giữ quan điểm khá tích cực đối với những giao dịch tiềm năng này.

Tuy nhiên, với yêu cầu hỗ trợ vốn ban đầu của ngân hàng mục tiêu, lợi ích ròng kỳ vọng từ việc HDBank tham gia chương trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng có thể sẽ đến chậm hơn so với trường hợp của Vietcombank và MBBank.

Trước đó, Báo cáo Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 ngày 10/5 của Chính phủ cho biết đã triển khai nhiều giải pháp để xử lý ba ngân hàng mua lại bắt buộc (CBBank, OceanBank, GPBank) và Ngân hàng Đông Á. 

Theo đó, Chính phủ đã rà soát, hoàn thiện phương án cơ cấu lại theo định hướng mới và đã có phương án xử lý đối với Ngân hàng Xây dựng (CB Bank) và Ngân hàng Đại dương (OceanBank), hai trong số ba ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước mua bắt buộc.

NHNN chấp thuận HDBank tăng vốn thêm hơn 5.000 tỷ đồng