Hòa Bình (HBC) xin ý kiến chào bán 54 triệu cp hoán đổi nợ, giá cao hơn 40% hiện hành

So với tài liệu công bố lần 1, Tập đoàn Hòa Bình (Mã HBC) vẫn giữ nguyên số lượng dự kiến phát hành (274 triệu cổ phiếu cùng giá phát hành không thấp hơn 12.000 đồng/cp).

Tuy nhiên, công ty đã thay đổi lại tỷ lệ cổ phiếu phát hành trong đó giảm lượng phát hành từ 107 triệu cp về 54 triệu cp cho mục đích hoán đổi nợ. Đối tượng chính cho đợt phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ vẫn là các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất của công ty. Với tỷ lệ hoán đổi nợ 1,2:1 (cứ 12.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phiếu phát hành thêm).

Ở chiều ngược lại, HBC dự kiến tăng lượng chào bán riêng lẻ từ 167 triệu cp lên 220 triệu cp. Toàn bộ 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược/nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ được phát hành trong 1 đợt duy nhất thay vì chia 2 đợt như kế hoạch ban đầu. Số tiền tối thiểu huy động được là 2.640 tỷ sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và thanh toán các khoản nợ khác của công ty. Cổ phiếu từ đợt chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm với nhà đầu tư chiến lược, 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Thời gian thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu trên đều dự kiến trong năm 2023 - 2024.

Trên thị trường, cổ phiếu HBC hiện giao dịch tại mức 8.600 đồng/cp - giảm hơn 17% trong 3 tuần gần nhất và thấp hơn tối thiểu 28% so với giá chào bán dự kiến; thanh khoản của mã cũng giảm mạnh về dưới mức 2 triệu cp trong 6 phiên trở lại đây.

Mã cũng giảm về dưới các đường hỗ trợ MA đồng thời RSI đã rơi về ngưỡng quá bán.