Huy động tiền từ loạt lãnh đạo, Novaland (NVL) đã trả thêm gần 440 tỷ đồng nợ

Mới đây, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) công bố báo cáo về tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025.

Cụ thể, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành đạt 487,6 tỷ đồng. Trong đó, Novaland đã sử dụng 438,5 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay của bên liên quan, bao gồm cả nợ gốc và lãi vay. Số tiền chưa sử dụng còn lại khoảng 49,1 tỷ đồng.

Trước đó, nhằm xử lý hơn 16,7 triệu cổ phiếu ESOP năm 2025 chưa phân phối hết, Novaland đã chào bán số cổ phiếu cho 7 cán bộ quản lý chủ chốt, gồm ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc; bà Trần Thị Phương Thảo - Giám đốc Thị trường vốn; ông Trần Minh Trí - lãnh đạo tại Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (chủ đầu tư dự án NovaWorld Phan Thiết); ông Cao Trần Duy Nam - Phó Tổng Giám đốc và bà Trần Thị Thanh Vân - Phó Tổng Giám đốc.

Liên quan đến kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn, ngày 6/7, cổ đông Novaland đã thông qua phương án phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu thông qua ba phương án huy động vốn. Phần lớn nguồn vốn huy động sẽ được ưu tiên cho mục tiêu tái cơ cấu nợ, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất giai đoạn cuối của quá trình tái cấu trúc trong năm 2026.

Cụ thể, phương án thứ nhất là chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp với tỷ lệ 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Đợt phát hành dự kiến được triển khai trong năm 2026.

Với số tiền huy động tối thiểu hơn 8.000 tỷ đồng từ đợt chào bán này, Novaland dự kiến sử dụng ít nhất 50% để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty mẹ cùng các công ty con. Phần còn lại sẽ được bổ sung vốn lưu động, thanh toán chi phí vận hành và phục vụ hoạt động đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp khác.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng thông qua việc thay thế toàn bộ nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được phê duyệt tại các nghị quyết trước đây.

Theo phương án mới, Novaland dự kiến phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT thông qua nghị quyết triển khai phương án. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 hoặc thời điểm khác theo quyết định của HĐQT.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ được ưu tiên thanh toán các khoản phải trả, nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước. Phần vốn còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, chi trả chi phí vận hành và đầu tư.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Các nội dung điều chỉnh bao gồm đối tượng tham gia, tiêu chí lựa chọn, phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết và cơ chế ủy quyền cho HĐQT triển khai. Theo kế hoạch, Novaland sẽ phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP với giá tối thiểu 10.000 đồng/cp.