Muốn đầu tư như Warren Buffett? Hãy mặc kệ dự báo của các chuyên gia và 'đừng bao giờ để mất vốn vĩnh viễn'

Đều đặn từ năm 1965 đến nay, mỗi năm Warren Buffett đều viết thư gửi cổ đông hàng năm, đưa ra những phân tích về hiệu quả đầu tư của Berkshire cùng với những quan sát của ông về các xu hướng tài chính và cạm bẫy trong quá trình đầu tư.

Một trong những phân tích nổi tiếng nhất là ông từng mô tả nỗi sợ hãi và lòng tham là “2 căn bệnh siêu truyền nhiễm” không thể tránh khỏi đang hoành hành trong cộng đồng đầu tư.

Buffett gợi ý rằng các nhà đầu tư hiểu biết "chỉ nên sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi".

Dưới đây là một số lời khuyên quan trọng dành cho các nhà đầu tư trong bức thư năm nay, theo tổng hợp của CNBC và Business Insider.

Mặc kệ dự báo của các chuyên gia thị trường

Trong lá thư, "nhà hiền triết xứ Omaha" bắt đầu bằng việc khen ngợi em gái của mình, Bertie - người mà ông mô tả là thích đọc và hiểu biết nhiều thuật ngữ kế toán, dù bà không phải là một chuyên gia kinh tế.

Ông viết: “Em gái tôi là người rất khôn ngoan và em ấy tự biết rằng hãy luôn phớt lờ các chuyên gia. Giả như Bertie có thể dự đoán chính xác cổ phiếu tăng giá trong ngày mai, liệu em ấy có chia sẻ thông tin giá trị đó miễn phí và làm tăng số người cạnh tranh không? Điều đó giống như việc tìm thấy vàng và đưa bản đồ đánh dấu vị trí cho hàng xóm vậy”.

Hãy kiên nhẫn khi tìm thấy một doanh nghiệp tuyệt vời

Sau đó, Buffett nhắc đến một số khoản đầu tư lâu dài và thành công của Berkshire, bao gồm American Express và Coca-Cola. Hai công ty lần lượt bắt đầu hoạt động vào năm 1850 và 1886.

Berkshire Hathaway đã rót vốn đầu tư đáng kể vào Coca-Cola năm 1988 và American Express năm 2001. Buffett lưu ý tập đoàn vẫn giữ nguyên những khoản đầu tư này trong nhiều thập kỷ, mặc dù mỗi công ty đôi lúc gặp thất bại trong việc mở rộng và bộ máy quản lý yếu kém.

Theo vị tỷ phú, “khi bạn tìm thấy một doanh nghiệp thực sự tuyệt vời, hãy gắn bó với nó. Sự kiên nhẫn sẽ được đền đáp và một công việc kinh doanh tuyệt vời có thể bù đắp cho nhiều quyết định tầm thường mà ai cũng mắc phải".

Giữ bình tĩnh trong thị trường hỗn loạn

Buffett nói rằng thị trường chứng khoán ngày càng trở nên giống một sòng bạc với những đợt suy thoái nghiêm trọng.

Nhưng các đợt suy thoái như vậy trong lịch sử luôn tạo cơ hội cho Berkshire mua cổ phiếu chất lượng với giá chiết khấu.

Ông viết, với tư cách là nhà đầu tư, Buffett và các đồng nghiệp đã có thể ứng phó với khủng hoảng thị trường bằng “số vốn lớn và hiệu suất hoạt động chắc chắn”. Và quan trọng hơn, họ không để những biến động ngắn hạn trên thị trường cám dỗ họ bán tài sản của mình với giá trị thấp.

Nhà đầu tư nhấn mạnh: “Một quy tắc đầu tư tại Berkshire chưa và sẽ không thay đổi, đó là không bao giờ đánh liều và gây ra nguy cơ mất vốn vĩnh viễn”.

>> Đẳng cấp Warren Buffett: Đầu tư đúng lúc quốc gia châu Á 'bừng tỉnh' sau mấy chục năm 'ngủ đông', chọn trúng cổ phiếu tăng 400%