Nhóm thủy sản nửa cuối 2022: Gánh nặng giá cước và nguy cơ "đói" nguyên liệu sản xuất

Ghi nhận tại doanh nghiệp được mệnh danh "nữ hoàng" cá tra - Vĩnh Hoàn (Mã VHC - HOSE), quý II/2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần gấp 1,8 lần lên mức 4.226 tỷ đồng; lãi ròng tăng vọt lên mức 784 tỷ đồng - gấp 3 lần quý II/2021 và tăng 30% so với quý liền trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VHC đạt 7.494 tỷ đồng doanh thu - tăng mạnh 81% so cùng kỳ 2021; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gấp 3,4 lần lên mức 1.332 tỷ đồng. 

Đáng chú ý tại thị trường Mỹ, mặc dù nhu cầu vẫn ổn định trong 5 tháng đầu năm 2022 nhưng doanh thu cá tra trong tháng 6/2022 của VHC đã giảm 41% so với tháng trước do lượng hàng tồn kho cao và áp lực lạm phát.

"Vua tôm" Minh Phú (Mã MPC - UPCoM) cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với ghi nhận doanh thu thuần tăng 36% so với cùng kỳ lên 4.491 đồng. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 36% về mức hơn 15 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng đột biến gấp gần 7 lần cùng kỳ lên gần 86 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 150% và 130% dẫn đến lãi ròng thu về giảm 33% YoY còn hơn 152 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, MPC đạt doanh thu 8.730 tỷ đồng - tăng 43% so với cùng kỳ; lãi ròng giảm 4% xuống còn hơn 242 tỷ đồng.

Một gương mặt mới nổi 2 năm trở lại đây là CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (Mã IDI - HOSE) vừa báo doanh thu quý II/2022 đạt 1.578 tỷ đồng - tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục (tăng 1.745%) 203 tỷ đồng./Lũy kế bán niên 2022, IDI ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.727 tỷ đồng - tăng gần 46% trong đó doanh thu cao nhất đến từ các sản phẩm cá tra khi đạt hơn 2.002 tỷ đồng - tăng 61% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 391 tỷ đồng - tăng 1.677% so với nửa đầu năm ngoái.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (Mã SPD - UPCoM) ghi nhận hơn 267 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý II/2022 - tăng 10% so với quý II/2021; lợi nhuận sau thuế tăng lên mức 3,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 759 triệu đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, SPD đạt hơn 477 tỷ đồng doanh thu thuần - tăng 12% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng đột biến lên hơn 5,7 tỷ đồng - gấp 7 lần so với cùng kỳ.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre - Aquatex Bến Tre (Mã ABT - HOSE) – đơn vị thành viên Tập đoàn PAN công bố doanh thu 178 tỷ đồng - tăng 130%; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 32 tỷ đồng - gấp nhiều lần con số 1,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất quý trong 10 năm qua. 

Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp thủy sản này báo doanh thu tăng 123% lên mức 312 tỷ đồng; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 121% lên 39 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý II/2022 của Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (Mã ACL - HOSE) nhận doanh thu đạt 245 tỷ đồng - giảm 28% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 34 tỷ đồng - gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên so với quý I năm nay, lợi nhuận của công ty đã có dấu hiệu suy giảm mạnh. Ghi nhận, doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng trong quý II giảm 33% so với quý I/2022.

Được biết trong quý II/2022, giá cước vận tải biển ghi nhận tăng mạnh trong bối cảnh giá dầu thế giới leo thang. Việc này cũng phần nào ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí vận chuyển hàng xuất khẩu của nhóm vận tải.

Biểu đồ doanh thu thuần, giá vốn và lợi nhuận sau thuế của ACL trong các quý gần đây

Bán niên 2022, ACL ghi nhận doanh thu thuần đạt 578 tỷ đồng - giảm 13%; lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 96 tỷ đồng - tăng 336% so với bán niên 2021.

Trong quý II/2022, Tổng CTCP Thủy sản Việt Nam (Mã SEA - UPCoM) ghi nhận doanh thu 265 tỷ đồng - giảm không đáng kể so với cùng kỳ 2021, tổng doanh thu bán niên 2022 tăng 25% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý II của SEA đạt 64,6 tỷ đồng - tăng 22% YoY và lợi nhuận bán niên tăng hơn 20% so với thực hiện năm 2021 - đạt 117 tỷ.

Không có được niềm vui như các doanh nghiệp khác, quý II/2022, CTCP Thuỷ sản Bạc Liêu (Mã BLF - HNX) dù báo doanh thu thuần tăng 49% so với cùng kỳ lên 189 tỷ đồng song việc giá vốn bán hàng tăng 62% lên 166 tỷ đồng và doanh thu tài chính không đủ để bù các chi phí - thuế khiến doanh nghiệp ôm lỗ 6,9 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 4,5 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của BLF tăng 42% lên gần 300 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn lỗ nặng gần 14 tỷ đồng.

Trong khi biên lãi ròng của VHC và IDI đã cải thiện mạnh trong 3 quý gần đây thì "vua tôm" Minh Phú lại chứng kiến sự lao dốc mạnh về biên lãi ròng dù doanh thu vẫn duy trì ở mức từ 2.000 - trên 4.000 tỷ đồng.

Áp lực giá cước vận tải, cung nguyên liệu sản xuất và cầu xuất khẩu suy giảm trong nửa cuối năm

Đơn vị: Triệu USD

Sau những thành tích đạt được trong nửa đầu năm 2022, nhận diện các thách thức lớn của ngành thủy sản trong 6 tháng cuối năm 2022, tại công văn Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư mới đây, đơn vị này đã đề cập đến việc hiện các doanh nghiệp thủy sản đang gánh nhiều khoản chi phí tăng (chủ yếu là giá cước vận tải), tác động kéo theo chi phí đầu vào cho sản xuất, giá thành sản phẩm tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của sản phẩm thủy sản và các ngành hàng.

Hiện 40 - 50% tàu khai thác hải sản đã nằm bờ kéo theo nguồn nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến giảm từ 70 - 80% so với trước dẫn đến việc các nhà máy chế biến hải sản phải tăng nguồn nguyên liệu nhập khẩu song vẫn không đủ cho chế biến.

Cũng theo VASEP, hiện nay nguồn nguyên liệu từ nuôi trồng cũng giảm mạnh; các thủ tục chứng nhận nguồn gốc thuỷ sản khai thác còn nhiều bất cập dẫn đến các doanh nghiệp gặp vướng mắc khi sử dụng nguồn nguyên liệu khai thác có chứng nhận (tính tới tháng 6/2022, EU vẫn chưa gỡ thẻ vàng IUU cho thủy sản Việt Nam). 

Đơn vị này cho rằng, nửa cuối năm 2022 nguyên liệu tôm, hải sản sẽ khó hơn đầu năm trong bối cảnh nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu lớn đang hạ nhiệt.

Mới đây, SSI Research cũng đưa ra dự báo tăng trưởng xuất khẩu sẽ giảm tốc trong quý III/2022 trước áp lực lạm phát cùng với việc vào mùa xuất khẩu thủy sản thấp điểm.