Nông nghiệp Baf (BAF) huy động thành công 600 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Nông Nghiệp Baf Việt Nam (Mã: BAF) vừa công bố phát hành thành công 600 trái phiếu mã BAFH2330001 có mệnh giá 1 tỷ đồng/1 trái phiếu vào ngày 16/3/2023.

Tổng giá trị phát hành là 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào ngày 16/3/2030. Đây là lô trái phiếu không đảm bảo, không kèm chứng quyền và có chuyển đổi. Tổ chức lưu ký/đăng ký là CTCP Chứng khoán EUROCAPITAL.

Trong văn bản gửi HNX, BAF không công bố thông tin về mức lãi suất phát hành và tổ chức, cá nhân mua lượng trái phiếu trên. Tuy nhiên, theo thông tin thống kê của HNX, lô trái phiếu này có lãi suất 5,25%.

Trước đó, hồi giữa tháng 2/2023, BAF đã thông qua phương án phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu cho International Finance Corporation (IFC). Trong đó, IFC sẽ đặt mua trái phiếu với tổng giá trị mua là 300 tỷ đồng; đặt mua trái phiếu chuyển đổi với giá trị 600 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu là toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh và phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại Xanh 2.

Tính tới 31/12/2022, BAF sở hữu 99,4% vốn tại CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh (giá trị đầu tư 119,28 tỷ đồng, trích lập dự phòng 0,64 tỷ đồng) và sở hữu 98% tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại Xanh 2 (giá trị đầu tư gốc là 19,6 tỷ đồng, trích lập dự phòng 0,45 tỷ đồng), ghi nhận là đầu tư vào Công ty con. Như vậy, tổng vốn góp của BAF tại hai công ty con này là 138,88 tỷ đồng.