Rồng Việt (VDS) chốt ngày phát hành 33 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 2.400 tỷ đồng

Đợt chia cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ của Rồng Việt (VDS).

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương tình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, VDS dự kiến sẽ phát hành 24,15 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 100:11,5, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 11,5 cổ phiếu mới.

Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của công ty. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 24/6.

Mặt khác, VDS sẽ phát hành 8,85 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,21% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, thấp hơn gần 55% so với giá đóng cửa của cổ phiếu VDS ngày 24/5. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 10-26/6.

Việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức nói trên thuộc đợt 1 trong 2 đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.100 tỷ đồng lên mức 3.240 tỷ đồng trong năm 2024, tương ứng tăng 54%, theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Nếu đợt 1 hoàn tất, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 2.100 tỷ đồng lên 2.430 tỷ đồng.

Sau khi triển khai thành công đợt 1, VDS dự kiến sẽ tiến hành chào bán riêng lẻ 81 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cp cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số tiền thu được sau các đợt phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ/ ứng trước, tự doanh/ bảo lãnh phát hành và tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.

Mới đây, Rồng Việt đã công bố kế hoạch phát hành lô trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thứ 2 trong năm 2024 cho nhà đầu tư cá nhân/tổ chức chuyên nghiệp. Cụ thể, lô trái phiếu có mã VDSH2425002, gồm 8.000 đơn vị với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm và lãi suất cố định 8%/năm.

Nếu phát hành thành công, lô trái phiếu trên, Rồng Việt huy động được 800 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ, gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn hoặc mua lại trước hạn; và thanh toán một phần/toàn bộ nợ vay ngân hàng.