SACOMBANK muốn phát hành trái phiếu, dành 5.250 tỷ đồng rót vào lĩnh vực Chính phủ, NHNN ưu tiên

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK, mã STB) vừa công bố Nghị quyết HĐQT số 0172/2026/NQ-HĐQT ngày 29/9/2026 về việc phê duyệt phương án phát hành, sử dụng và trả nợ vốn từ nguồn phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026.

Theo phương án, SACOMBANK dự kiến chào bán tối đa 150 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị tối đa 15.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có 2 kỳ hạn gồm 7 năm và 10 năm, được phát hành thành 3 đợt từ quý IV/2026 đến quý IV/2027.

Cụ thể, đợt 1 có tổng giá trị 7.000 tỷ đồng, gồm 5.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm. Thời gian chào bán dự kiến từ quý IV/2026 đến quý II/2027.

Đợt 2 có tổng giá trị 5.000 tỷ đồng, gồm 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, dự kiến thực hiện từ quý II/2027 đến quý III/2027.

Đợt 3 có tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, gồm 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 năm và 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, dự kiến thực hiện từ quý III/2027 đến quý IV/2027.

Nếu chưa chào bán hết số lượng và giá trị trái phiếu trong từng đợt, phần còn lại sẽ được ưu tiên chuyển sang đợt chào bán tiếp theo tương ứng với từng kỳ hạn.

Lãi suất thả nổi, biên độ tối đa 3,9%/năm

Theo phương án, trái phiếu SACOMBANK là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của SACOMBANK, là nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện để tính vào vốn cấp 2 theo quy định.

Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, được điều chỉnh 1 năm/lần, tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ.

Lãi suất tham chiếu là bình quân cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường dành cho khách hàng cá nhân, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng bằng VND của 4 ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.

Biên độ tối đa đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 3,60%/năm, trong khi trái phiếu kỳ hạn 10 năm có biên độ tối đa 3,90%/năm.

Đối tượng chào bán gồm nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đủ điều kiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trái phiếu dự kiến được phân phối thông qua mạng lưới SACOMBANK và/hoặc đại lý phân phối, sau đó đăng ký, lưu ký và niêm yết theo quy định.

15.000 tỷ đồng dự kiến dùng để cho vay nền kinh tế

SACOMBANK dự kiến sử dụng toàn bộ nguồn tiền thu được từ các đợt phát hành để cho vay nền kinh tế, với thời gian giải ngân tương ứng từng đợt phát hành.

Trong đó, 35% nguồn vốn của mỗi đợt được dự kiến dành cho các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, gồm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; bán buôn và bán lẻ.

65% còn lại được phân bổ cho các ngành kinh tế và dịch vụ khác.

Với tổng quy mô 15.000 tỷ đồng, phương án tương ứng khoảng 5.250 tỷ đồng dành cho nhóm lĩnh vực ưu tiên và 9.750 tỷ đồng cho các ngành kinh tế, dịch vụ khác.

SACOMBANK dự kiến sử dụng dòng tiền thu hồi từ các khoản cho vay được tài trợ bằng nguồn vốn trái phiếu, hoạt động kinh doanh, vốn huy động và các nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn.

Việc chào bán từng đợt sẽ được thực hiện sau khi SACOMBANK hoàn tất các thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng theo quy định.