Trái chủ đồng ý Helios xử lý khối tài sản bảo đảm 3.000 tỷ đồng, chấp nhận miễn toàn bộ tiền lãi

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến lô trái phiếu HISCH2124001. Theo đó, đã phát sinh sự kiện ảnh hưởng đến khả năng thanh toán gốc và lãi của doanh nghiệp.

Cụ thể, theo nghị quyết của người sở hữu trái phiếu, các trái chủ đã thống nhất phương án giải chấp toàn bộ tài sản bảo đảm của lô trái phiếu và thực hiện chuyển nhượng 100% cổ phần tại CTCP Miền đất Hoàng Thịnh Phát với giá trị xử lý tài sản 3.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các trái chủ cũng chấp thuận phương án tất toán trái phiếu theo hướng thanh toán toàn bộ tiền gốc và miễn toàn bộ phần lãi trái phiếu còn chưa thanh toán. Toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm sẽ được sử dụng để hoàn trả nợ gốc cho nhà đầu tư.

Lô trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng của Helios

Lô trái phiếu HISCH2124001 được Helios phát hành ngày 23/6/2021 với giá trị 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu 36 tháng và đáo hạn vào ngày 23/6/2024. Sau đó, doanh nghiệp đã thực hiện gia hạn thêm 2 năm, đến ngày 23/6/2026.

Theo phương án phát hành, nguồn vốn huy động được dùng để tăng quy mô hoạt động, phục vụ các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) doanh nghiệp, dự án bất động sản hoặc hợp tác cùng đối tác để phát triển các dự án tiềm năng.

Đối với lô trái phiếu này, CTCP BCG Land (BCR) đứng ra bảo lãnh thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang đối với toàn bộ nghĩa vụ của Helios. Tài sản bảo đảm gồm cổ phần của các cổ đông tại CTCP Miền đất Hoàng Thịnh Phát cùng các tài sản và biện pháp bảo đảm khác.

Trong danh sách trái chủ của Helios có sự xuất hiện của hệ sinh thái Bamboo Capital. Theo báo cáo tài chính quý IV/2024, thông qua CTCP Tracodi, Bamboo Capital từng đầu tư 100 tỷ đồng vào lô trái phiếu HISCH2124001. Ngoài ra, tập đoàn này còn đầu tư khoảng 145 tỷ đồng để sở hữu cổ phần Helios.

Tài sản bảo đảm là doanh nghiệp từng tăng vốn thần tốc

CTCP Miền đất Hoàng Thịnh Phát, doanh nghiệp được đưa ra làm tài sản đảm bảo, được thành lập tháng 10/2007 với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Thời điểm thành lập, bà Bành Trần Trúc Quỳnh giữ vị trí Tổng Giám đốc và đồng thời là cổ đông lớn nhất khi nắm 75% vốn điều lệ. Hai cổ đông còn lại gồm bà Bành Trần Tường Vân sở hữu 24% và ông Lê Minh Tuấn sở hữu 1%.

Từ cuối năm 2020 đến giữa năm 2021, doanh nghiệp này liên tục tăng vốn với tốc độ rất nhanh. Tháng 12/2020, vốn điều lệ tăng từ 200 tỷ đồng lên 1.075 tỷ đồng. Chỉ một tháng sau, công ty tiếp tục nâng vốn lên 1.273,5 tỷ đồng.

Trong các tháng tiếp theo, vốn điều lệ tiếp tục được điều chỉnh lên hơn 1.328 tỷ đồng và đạt khoảng 1.372 tỷ đồng vào tháng 5/2021. Cùng với quá trình tăng vốn, vị trí Tổng Giám đốc cũng nhiều lần thay đổi. Hiện nay người đại diện điều hành doanh nghiệp là ông Lê Xuân Đức (sinh năm 1988).

Liên quan đến Miền đất Hoàng Thịnh Phát, báo cáo tài chính quý IV/2024 của Bamboo Capital ghi nhận khoản phải thu hơn 606 tỷ đồng đối với CTCP Dịch vụ Chi Thủy.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản phải thu này phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty con Phoenix Mountain và Chi Thủy nhằm đầu tư mua lại cổ phần CTCP Miền đất Hoàng Thịnh Phát, gắn với dự án Bình Trưng Đông. Thời hạn hợp tác là 5 năm kể từ ngày ký kết.

Thực tế, Bamboo Capital từng có nhiều khoản hợp tác với Chi Thuỷ nhiều năm trước, nhưng đây là khoản liên quan Hoàng Thịnh Phát.

Vốn điều lệ 2.000 tỷ, Helios huy động 3.750 tỷ đồng trái phiếu

Helios tiền thân là CTCP Dịch vụ Hợp Điểm, được thành lập tháng 3/2012 với vốn điều lệ chỉ 6 tỷ đồng.

Danh sách cổ đông sáng lập khi đó gồm Bamboo Capital (BCG), CTCP Dịch vụ Bảo vệ Đại Nam cùng nhiều cá nhân khác. Đến năm 2016, doanh nghiệp tăng vốn lên 100 tỷ đồng, đồng thời cơ cấu cổ đông có sự thay đổi khi Bamboo Capital và một số cổ đông ban đầu thoái vốn.

Sau sự thay đổi cơ cấu sở hữu, ông Nguyễn Thanh Hùng và ông Nguyễn Hồ Nam nổi lên là hai cổ đông lớn nhất, mỗi người nắm giữ 23,5% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Hồ Nam hiện được biết đến là người sáng lập và Chủ tịch Bamboo Capital.

Trước khi đổi tên thành Helios, doanh nghiệp từng hoạt động dưới tên CTCP Dịch vụ Tracodi.

Sau nhiều đợt tăng vốn, Helios nâng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng vào năm 2017. Đến tháng 6/2021, vốn điều lệ tiếp tục tăng vọt lên 2.000 tỷ đồng, trùng với giai đoạn doanh nghiệp phát hành lô trái phiếu HISCH2124001 trị giá 3.000 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong năm 2021 Helios còn phát hành thêm hai lô trái phiếu khác gồm HISCH2124002 trị giá 300 tỷ đồng và HISCH2124003 trị giá 450 tỷ đồng, nâng tổng giá trị trái phiếu huy động trong năm lên 3.750 tỷ đồng.

Hai lô trái phiếu sau được bảo đảm bằng hơn 134,45 triệu cổ phần Helios thuộc sở hữu của các cổ đông lớn, bao gồm bà Phạm Thị Ngọc Thanh, bà Hồ Thị Thùy Dung, bà Trần Thị Kiều Tiên và ông Nguyễn Thanh Hùng. Ngoài số cổ phần này, tài sản bảo đảm còn bao gồm 250.000 trái phiếu do Tracodi phát hành thuộc sở hữu của Helios.

Việc các trái chủ chấp nhận miễn toàn bộ phần lãi còn lại để đổi lấy việc thu hồi đủ nợ gốc thông qua xử lý tài sản bảo đảm cho thấy áp lực thanh toán đối với lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng của Helios đã đi đến giai đoạn xử lý cuối cùng.

Đồng thời, động thái miễn tiền lãi phản ánh mức độ ưu tiên của nhà đầu tư trong việc bảo toàn vốn hơn là theo đuổi đầy đủ quyền lợi lãi suất theo cam kết ban đầu.