VIB lên kế hoạch phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) mới đây đã ban hành Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2026.

Theo đó, tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa 4.000 tỷ đồng. Trái phiếu là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành được tính vào vốn cấp 2.

VIB phát hành mục đích huy động vốn bổ sung vốn cấp 2, phục vụ cho vay các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Từ đầu năm 2026 đến nay, VIB đã chào bán 4 đợt trái phiếu riêng lẻ. Trong đó, mã VIBL12604 trị giá 3.300 tỷ đồng được phát hành ngày 21/8; mã VIBL12603 trị giá 1.000 tỷ đồng được phát hành ngày 17/8; mã VIBL12602 trị giá 2.000 tỷ đồng được phát hành ngày 11/8 và mã VIBL12601 trị giá 3.000 tỷ đồng được phát hành ngày 4/8.

Ở chiều ngược lại, VIB cũng thực hiện việc mua lại trái phiếu trước hạn. Gần nhất, ngày 28/8 vừa qua, VIB đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VIB12501, giá trị mua lại thực tế là 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng 1.000 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu mã VIB12501 gồm 1.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 28/8/2025, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 28/8/2028.

Trong diễn biến khác, ngày 11/9 tới đây, VIB sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Theo đó, VIB sẽ phát hành 323,38 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 9,5% (1.000:95), tức cổ sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cứ 1.000 quyền sẽ được nhận 95 cổ phiếu mới phát hành.

Nguồn vốn được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của VIB.

Cũng trong ngày 11/9/2026, VIB cùng lúc triển khai phát hành 8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cổ phiếu được phát hành dưới hình thức thưởng cho người lao động theo chương trình ESOP. Không thu tiền từ người lao động tham gia chương trình ESOP. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VIB. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Trước đó, tại Nghị quyết số 041.26.BOD ngày 21/7/2026, VIB về việc phê duyệt Chính sách phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên (CBNV) năm 2026 và Danh sách CBNV dự kiến được phát hành cổ phiếu thưởng năm 2026.

Theo đó, danh sách CBNV chốt ngày 25/6/2026 là 890 người dự kiến được phân phối 7,99 triệu cổ phiếu, còn lại 255 cổ phiếu lẻ.

Nếu hoàn tất cả 2 đợt phát hành, VIB sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 37.354 tỷ đồng.