Bamboo Capital (BCG) muốn huy động hơn 2.600 tỷ đồng qua chào bán cổ phiếu

HĐQT CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) vừa thông qua Nghị quyết về việc chào bán hơn 266,73 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 với giá 10.000 đồng/cp.

Số tiền dự kiến thu về là hơn 2.667,3 tỷ đồng, sẽ được BCG dùng để góp vốn vào CTCP Bảo Hiểm AAA (1.315,1 tỷ đồng) thực hiện thanh toán các khoản nợ (1.307,5 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động khác (44,7 tỷ đồng).

Được biết, Bamboo Capital hiện sở hữu hơn 79,7 triệu cổ phần của Bảo hiểm AAA, tương đương 71% vốn điều lệ của công ty này. BCG Financial, công ty con của Bamboo Capital sở hữu 9,64% lượng cổ phần tại AAA.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của BCG được nâng lên mức hơn 8.000 tỷ đồng. Thời gian phát hành là quý IV/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trước đó, tại ĐHCĐ bất thường năm 2022, BCG đã thông qua phương án chào bán thêm gần 517 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, BCG dự kiến phát hành 250 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư công chúng theo hình thức bán đấu giá cổ phần. Giá chào bán bằng tối thiểu 70% giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BCG tính đến ngày HĐQT công ty ra quyết định chào bán.

Đồng thời, công ty cũng sẽ phát hành gần 267 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực quyền 2:1 (sở hữu cứ 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 50 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tổng số tiền thu được dự kiến hơn 2.667 tỷ đồng. Như vậy, Nghị quyết HĐQT BCG vừa thông qua ngày 30/9 là để hiện thực hóa kế hoạch này.

Theo Bamboo Capital, sau khi hoàn thành hai đợt chào bán trên và các đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP, số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty sẽ tăng từ 503 triệu cổ phiếu lên 1.050 cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ của công ty tăng từ 5.033 tỷ đồng lên khoảng 10.500 tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên 30/9, cổ phiếu BCG tăng 1,65% lên 12.300 đồng/cp, song đã giảm hơn 50% so với mức đỉnh 26.180 đồng/cp

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm nay Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tươi sáng với 2.134 tỷ đồng doanh thu và 877,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 47,4% và 81,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh nghiệp cũng kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III và IV/2022 tiếp tục khởi sắc khi các dự án lớn như Malibu Hội An và Hoian d’Or sẽ ghi nhận doanh thu nửa cuối năm 2022.

Lãnh đạo Bamboo Capital (BCG) muốn bán bớt 1 triệu cổ phiếu