BIDV chuẩn bị phát hành 8.100 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa phê duyệt phương án tổng thể phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo hình thức phát hành riêng lẻ trong giai đoạn 1 (từ tháng 6 đến hết quý 3/2023).

Theo đó, BIDV sẽ phát hành trái phiếu tăng vốn theo hình thức phát hành riêng lẻ giai đoạn 1 (từ tháng 6 đến hết quý 3/2023) với mục đích để tăng vốn cấp 2. Tổng giá trị phát hành trái phiếu theo mệnh giá tối đa là 8.100 tỷ đồng.

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Lãi trái phiếu sẽ được trả sau, định kỳ hàng năm hoặc tuỳ theo quy định cụ thể của BIDV vào mỗi đợt phát hành. Gốc trái phiếu được trả 01 lần vào ngày đáo hạn trừ trường hợp trái phiếu được BIDV mua lại trước hạn.

Số lượng các đợt phát hành trong giai đoạn 1 của BIDV.

Về kết quả kinh doanh của BIDV, kết thúc quý 1/2023, ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng lên 13.936 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng, giảm 0,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 4,6%, đạt 1,5 triệu tỷ đồng, huy động tiền gửi khách hàng tăng 1,6% đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, trong ba tháng đầu năm, nợ xấu nội bảng của ngân hàng tăng hơn 40% lên 24.730 tỷ đồng, từ đó kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng tăng từ 1,19% lên 1,59%.