Các ngân hàng tài trợ cho thỏa thuận Twitter của Elon Musk đối mặt với khoản lỗ nặng

Việc Elon Musk từ chối mua Twitter Inc (NYSE: TWTR ) không thể đến vào thời điểm tồi tệ hơn khi các ngân hàng tài trợ một phần lớn cho thương vụ này 44 tỷ USD và họ có thể phải đối mặt với những khoản lỗ khổng lồ.

Trong bất kỳ thương vụ mua lại lớn nào, các ngân hàng sẽ tìm cách bán khoản nợ để loại trừ ra khỏi sổ sách của họ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã không còn mặn mà với các khoản nợ rủi ro hơn như các khoản vay có đòn bẩy, sợ hãi bởi việc tăng lãi suất nhanh chóng trên khắp thế giới, lo ngại suy thoái và biến động thị trường do căng thẳng chính trị giữa Nga-Ukraine.

Bên cạnh đó, Elon Musk sẽ cung cấp phần lớn 44 tỷ USD bằng cách bán bớt cổ phần của mình trong nhà sản xuất xe điện Tesla Inc và dựa vào nguồn vốn chủ sở hữu từ các nhà đầu tư lớn, các ngân hàng lớn đã cam kết cung cấp 12,5 tỷ USD.

Họ bao gồm Morgan Stanley (NYSE: MS ), Bank of America Corp (NYSE: BAC ) và Barclays (LON: BARC ) Plc.

Mitsubishi UFJ (NYSE: MUFG ) Financial Group Inc, BNP Paribas (OTC: BNPQY ) SA, Mizuho Financial Group Inc và Societe Generale (OTC: SCGLY ) SA cũng là một phần của tổ chức này.

Ghi nhận những khoản lỗ lớn gần đây khác đối với các ngân hàng trong việc cung cấp tài chính bằng đòn bẩy, hơn 10 lãnh đạo ngân hàng và các nhà phân tích trong ngành nói với Reuters rằng, mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ đối với các ngân hàng đang cố gắng bán nợ.

Gói nợ của Twitter bao gồm 6,5 tỷ USD khoản vay có đòn bẩy, 3 tỷ USD trái phiếu có bảo đảm và 3 tỷ USD trái phiếu không có bảo đảm khác.

Các nguồn tài chính có đòn bẩy trước đây cũng đã nói với Reuters rằng, tổn thất tiềm năng đối với các ngân hàng Phố Wall liên quan đến khoản nợ Twitter trong một thị trường như vậy có thể lên tới hàng trăm triệu USD.

Chỉ trong tuần trước, một nhóm các bên cho vay đã phải hủy bỏ nỗ lực bán khoản nợ 3,9 tỷ USD tài trợ cho thỏa thuận của Apollo Global Management (NYSE: APO ) Inc để mua tài sản viễn thông và băng thông rộng từ Lumen Technologies Inc.

Điều đó xảy ra sau khi một nhóm ngân hàng phải chịu khoản lỗ 700 triệu USD khi bán khoản nợ khoảng 4,55 tỷ đô la hậu thuẫn cho việc mua lại công ty phần mềm kinh doanh Citrix Systems Inc (NASDAQ: CTXS ) bằng đòn bẩy.

Chris Pultz, giám đốc danh mục đầu tư của mảng kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập tại Kellner Capital cho biết: “Các ngân hàng đang tham gia vào Twitter - họ đã thua lỗ lớn trong thương vụ Citrix vài tuần trước và họ đang đối mặt với cơn đau đầu lớn hơn với thương vụ này.

Các ngân hàng đã buộc phải rút lui khỏi nguồn tài chính đòn bẩy sau khi Citrix và các giao dịch khác đè nặng lên bảng cân đối kế toán của họ và điều đó khó có thể sớm thay đổi.

Thời gian vừa qua cũng chứng kiến ​​các ngân hàng Mỹ bắt đầu chịu ảnh hưởng từ các khoản cho vay có đòn bẩy khi triển vọng giao dịch trở nên chua chát. Các ngân hàng sẽ bắt đầu báo cáo thu nhập quý III vào tuần tới.

Cuộc đại khủng hoảng 2008 lặp lại, Deutsche Bank và Credit Suisse đứng trước ngưỡng cửa "địa ngục"?