Chốt ngày đấu giá cổ phần lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán

Tuần qua, VN-Index tăng 20,67 điểm, lên 1.296,75 điểm. HNX-Index tăng 6,35 điểm, lên mức 237,57 điểm. Thanh khoản trong tuần qua cũng ghi nhận sự tích cực. Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng 17,52 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị là bán ròng hơn 981 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 9,18 triệu đơn vị (tăng gấp gần 7,5 lần so với tuần trước), giá trị mua ròng tương ứng hơn 120 tỷ đồng.

Trong khi đó, trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 5 phiên với 963.860 đơn vị, giá trị bán ròng hơn 77 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 17 - 21/2 trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng 25,74 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị vẫn là bán ròng 939 tỷ đồng.

Thu về ít nhất 20.880 tỷ đồng

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC - mã chứng khoán: BCM) vừa có thông báo, sẽ thực hiện đấu giá công khai 300 triệu cổ phiếu BCM trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu.

Becamex IDC chào bán 300 triệu cổ phần, với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu để thu về ít nhất 20.880 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký mua từ ngày 25/2 đến 16h ngày 21/4. Thời gian bỏ phiếu tham gia đấu giá chậm nhất là 15h ngày 25/4. Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào 9h ngày 28/4 tại HoSE.

Trước đó vào ngày 3/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Becamex IDC, tương ứng chào bán 300 triệu cổ phiếu và thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gia hạn thêm thời gian chào bán cho Becamex IDC thêm 1 tháng so với thời gian cấp phép trước đó.

Theo kế hoạch phát hành ban đầu, Becamex IDC chào bán 300 triệu cổ phần với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt đấu giá thành công, Becamex IDC có thể thu về ít nhất 20.880 tỷ đồng.

Như vậy, quy mô của đợt đấu giá này là lớn nhất lịch sử đấu giá cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam, vượt xa đợt đấu giá đình đám của Vietcombank cuối năm 2007 khi huy động thành công hơn 10.500 tỷ đồng.

Với số tiền thu về, Becamex IDC dùng 6.300 tỷ đồng để đầu tư dự án, gồm 2.800 tỷ đồng cho Khu công nghiệp Cây Trường, 3.500 tỷ đồng cho khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng.

Đơn vị này dùng 3.634 tỷ đồng góp tăng vốn cho các công ty liên kết, gồm Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), Công ty CP Phát triển Hạ tầng Becamex Bình Phước, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Becamex - VSIP (BVP), Công ty CP Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam - Singapore (VSSES) và Công ty CP Becamex Bình Định

Ngoài ra, BCM cũng sẽ dành 5.066 tỷ đồng để tái cấu trúc tài chính, cụ thể là trả nợ trái phiếu và nợ ngân hàng. Việc sử dụng vốn sẽ được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên cho đầu tư dự án, sau đó tới góp tăng vốn cho các công ty hiện hữu và cuối cùng là tái cấu trúc tài chính.

Hiện tại, UBND tỉnh Bình Dương vẫn đang là cổ đông lớn nhất tại Becamex IDC, với việc nắm trên 95,4% cổ phần. Trong trường hợp toàn bộ 300 triệu cổ phiếu BCM được chào bán thành công, UBND tỉnh Bình Dương vẫn đóng vai trò quyết định với tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 74%.

Năm 2024, Becamex IDC ghi nhận hơn 5.195 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.310 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm ngoái.

Becamex IDC sẽ mất công ty con?

Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán: TDC) thông báo giá chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu là 11.840 đồng/cổ phiếu, tương ứng huy động hơn 414 tỷ đồng.

Cổ phiếu TDC giao dịch ngày 20/2 là 13.250 đồng/cổ phiếu, Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương sẽ chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu với giá thấp hơn 11% so với giá thị trường.

Ngoài việc nhóm nhà đầu tư được mua ưu đãi giá thấp, nhóm cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ bị pha loãng sở hữu, đặc biệt là sở hữu cổ đông Nhà nước. Tại thời điểm 31/12/2024, TDC có một cổ đông lớn là Becamex IDC sở hữu 60,7% vốn điều lệ.

Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương sẽ trở thành công ty liên kết của Becamex IDC nếu phát hành xong 35 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, nếu đợt phát hành riêng lẻ sắp tới thành công với 35 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của TDC tăng lên 1.350 tỷ đồng, đồng thời tỷ lệ sở hữu của cổ đông Becamex IDC sẽ giảm về 44,96% vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ sở hữu dưới 51% và có khả năng phải thay đổi cách hạch toán từ công ty con sang công ty liên kết.

Trước đó, TDC thông qua phương án chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu, giá chào bán sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến triển khai từ quý IV/2024 đến quý I/2025. 35 triệu cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

TDC dự kiến sẽ huy động được 350 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ thực hiện mua lại trước hạn 1 phần trái phiếu mã TDC.BOND.700.2020, thời gian dự kiến giải ngân trong quý I/2025. Trái phiếu mã TDC.BOND.700.2020 được phát hành ngày 9/11/2020, đáo hạn ngày 15/11/2025, mệnh giá 700 tỷ đồng và là trái phiếu có tài sản đảm bảo. Mục đích huy động vốn để chi trả cổ tức, lãi chậm cổ tức cho Becamex IDC và trả nợ vay, lãi vay cho các ngân hàng.

Ngoài ra, TDC cũng thông qua danh sách 8 nhà đầu tư dự kiến mua 35 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán 35 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.350 tỷ đồng.

Trong đó, 5 nhà đầu tư là lãnh đạo công ty sẽ mua mỗi người 5 triệu cổ phiếu, gồm ông Hồ Hoàn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc, ông Phạm Thanh Sơn - Giám đốc phòng Xây dựng, ông Trần Thành Tài - Giám đốc Xí nghiệp Bê tông, ông Nguyễn Ngô Hướng Dương - Giám đốc phòng Kinh doanh, ông Đặng Đình Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Ngoài ra, 3 nhà đầu tư không liên quan đến lãnh đạo TDC, gồm bà Nguyễn Thị Mỹ Linh sẽ mua 5 triệu cổ phiếu, bà Mai Thị Thúy Nga mua 4,5 triệu cổ phiếu, ông Phan Thanh Phát mua 0,5 triệu cổ phiếu.

Ông Đỗ Quốc Huy - người phụ trách quản trị Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group - mã chứng khoán: SBG) - đăng ký thoái toàn bộ 40.800 cổ phần để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 24/2 đến ngày 24/3. Ông Huy cho biết mục đích giao dịch để cơ cấu tài chính cá nhân.

Về diễn biến giá, từ ngày 17/1 - 18/2, cổ phiếu SBG đã tăng 18,9% từ 10.050 đồng lên 11.950 đồng/cổ phiếu.

>> Một doanh nghiệp sắp bỏ túi hơn 20.800 tỷ đồng từ thương vụ IPO lịch sử của TTCK: Lộ diện nhà tư vấn đứng sau