Một doanh nghiệp sắp bỏ túi hơn 20.800 tỷ đồng từ thương vụ IPO lịch sử của TTCK: Lộ diện nhà tư vấn đứng sau

Nguồn ảnh: SSI

Sáng ngày 21/2/2025, Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC - Mã BCM, HoSE) đã có buổi gặp gỡ với CTCP Chứng khoán SSI và các nhà đầu tư cá nhân, thảo luận về chiến lược phát triển và tiềm năng cổ phiếu BCM. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh Becamex IDC chuẩn bị cho thương vụ đấu giá 300 triệu cổ phiếu BCM vào ngày 28/4/2025, với giá khởi điểm 69.600 đồng/cp, dự kiến thu về hơn 20.800 tỷ đồng. Đây sẽ là đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lớn nhất trong 5 năm qua trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

SSI là đơn vị tư vấn cho thương vụ lịch sử này của Becamex IDC và thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhà đầu tư có thể đăng ký tham gia tại HoSE, Becamex IDC hoặc các công ty chứng khoán trong danh sách từ ngày 25/2 - 21/4/2025, với tiền cọc 10% tổng giá trị đăng ký mua.

Becamex IDC sẽ sử dụng số tiền huy động được vào ba mục tiêu chiến lược chính:

- Đầu tư phát triển hạ tầng tại Khu công nghiệp Cây Trường và Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng tại Bình Dương;

- Tăng vốn cho các công ty liên kết, bao gồm Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), Becamex Bình Phước, Năng lượng Becamex - VSIP (BVP), Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam - Singapore (VSSES) và Becamex Bình Định;

- Tái cấu trúc tài chính, bao gồm thanh toán trái phiếu và khoản vay trị giá 5.060 tỷ đồng.

Hiện UBND tỉnh Bình Dương nắm giữ 95,44% cổ phần Becamex IDC (987,8 triệu cổ phiếu). Nếu thương vụ thành công, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước sẽ giảm xuống khoảng 74%, mở ra cơ hội lớn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào cổ phiếu đầu ngành bất động sản công nghiệp.

Tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Ông Thomas Nguyễn – Giám đốc Thị trường toàn cầu, Chứng khoán SSI nhận định, thương vụ đấu giá hơn 20.800 tỷ đồng của Becamex IDC đánh dấu sự trở lại của các thương vụ quy mô lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam, sau giai đoạn IPO sôi động 2017-2018 nhưng im ắng trong vài năm gần đây.

Thương vụ này không chỉ giúp thị trường IPO sôi động trở lại mà còn thu hút dòng tiền của nhà đầu tư ngoại, giảm áp lực bán ròng của khối ngoại. Điều này có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam đang tiến gần hơn đến khả năng nâng hạng lên thị trường mới nổi của FTSE trong năm 2025.

Việc IPO của Becamex IDC được kỳ vọng sẽ mở đường cho hàng loạt thương vụ lớn khác, bao gồm các doanh nghiệp vốn hóa lớn đầu ngành và các đợt thoái vốn Nhà nước. Động thái này phần nào thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc phát triển thị trường chứng khoán và huy động vốn mạnh mẽ cho nền kinh tế Việt Nam.

Becamex IDC được đánh giá là "át chủ bài" của Bình Dương trong việc hút vốn đầu tư quốc tế, đồng thời là động lực chính cho tăng trưởng bất động sản công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thương vụ IPO này sẽ giúp BCM gia tăng năng lực tài chính, mở rộng quỹ đất và tạo đột phá trong chiến lược phát triển dài hạn.

>> Becamex IDC (BCM): Chốt thương vụ đấu giá cổ phần lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam