Chứng khoán HSC (HCM) dự kiến phát hành 297,2 triệu cổ phiếu, huy động 2.286 tỷ đồng phân bổ hết cho tự doanh và cho vay margin.
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC- mã chứng khoán: HCM) dự kiến phát hành 297 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 4.581 tỷ đồng lên thành 7.552 tỷ đồng, thông qua 2 phương án là chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, doanh nghiệp sẽ phát hành 228.605.974 cổ phiếu theo tỉ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới giá 10.000 đồng). Tổng giá trị vốn huy động được là 2.286 tỷ, HCM phân bổ 78,13% cho hoạt động cho vay margin và 21,87% cho hoạt động tự doanh.
 |
| Kế hoạch sử dụng vốn sau chào bán của HSC. Nguồn: chứng khoán HSC |
Với phương án chia cổ tức, tỉ lệ chia là 100:15 (nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu được chia cổ tức 15 cổ phiếu), dự kiến phát hành 68.581.792 cổ phiếu.
Ngày đăng ký cuối cùng cho cả 2 phương án vào ngày 3/1/2024, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 16/1-22/2/2024, thời gian đăng kí và nộp tiền mua cổ phiếu từ 16/1-26/2/2024.
Được thành lập vào năm 2003, HSC đi từ số vốn ban đầu 50 tỷ đồng, đến nay đã trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu với tổng tài sản đạt 16.663 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 8.133 tỷ đồng tính đến ngày 30/09/2023. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 36%/năm, liên tục trong 20 năm. Trong báo cáo tài chính quý III/2023, cho vay margin tại HSC là 11.331 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng tài sản.
