Chứng khoán HSC (HCM) tăng mạnh nguồn lực cho vay margin, dự thu 4.600 tỷ đồng từ chào bán riêng lẻ

HĐQT CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HoSE: HCM) vừa phê duyệt triển khai phương án chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu, với giá chào bán 23.000 đồng/cp.

Nếu hoàn tất toàn bộ đợt phát hành, HSC dự kiến thu về tối đa 4.600 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến được HSC sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2026 và 2027.

Đợt chào bán được thực hiện cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Phương án phát hành riêng lẻ là một phần trong kế hoạch tăng quy mô vốn mạnh của HSC trong năm nay.

Trước đó, doanh nghiệp đã triển khai phương án chào bán khoảng 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 và giá 10.000 đồng/cp, tương ứng số vốn dự kiến huy động khoảng 2.700 tỷ đồng.

Theo kế hoạch được công bố tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, toàn bộ nguồn tiền từ đợt chào bán này được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Bên cạnh đó, HSC cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 22 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp, dự kiến thu thêm khoảng 220 tỷ đồng..

Như vậy, nếu hoàn tất triển khai các phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và ESOP, HSC có thể huy động hơn 7.500 tỷ đồng.

Việc liên tục bổ sung vốn diễn ra trong bối cảnh các công ty chứng khoán đẩy mạnh gia tăng năng lực tài chính nhằm mở rộng dư địa cho vay margin và quy mô hoạt động khi thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 được HSC công bố trước đó, công ty đặt mục tiêu doanh thu 6.570 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với năm 2025; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.302 tỷ đồng, tăng 56%.

Trong đó, mảng cho vay ký quỹ được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi dự kiến mang về hơn 3.800 tỷ đồng doanh thu, tương đương khoảng 58% tổng doanh thu kế hoạch.