Chứng khoán Tiên Phong (ORS) sắp phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (Mã ORS - HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 với tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, ORS dự kiến phát hành 10.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành.

Đối tượng phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ORS cho biết thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2023. Số tiền thu về 1.000 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán toàn bộ dư nợ gốc tại 5 lô trái phiếu được phát hành trong tháng 8/2020 (dự kiến đáo hạn nửa cuối tháng 8 tới đây).

Lãi suất cho kỳ đầu là 11%; nhà đầu tư lĩnh lãi 3 tháng/lần.

Ghi nhận tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của Chứng khoán Tiên Phong ở mức 6.707 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 2.369 tỷ và nợ phải trả 4.465 tỷ (trong đó 3.000 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu).

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán Tiên Phong 3 năm gần nhất đạt lần lượt 89 tỷ, 211 tỷ và 136 tỷ đồng. Quý 1/2023, công ty ghi nhận doanh thu 699 tỷ đồng và lãi ròng 61 tỷ.

Năm 2023, ORS lên kế hoạch doanh thu 2.831 tỷ đồng và lãi trước thuế 230 tỷ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ORS hiện giao dịch tại mức 15.300 đồng/cp - tăng 78% từ cuối tháng 2.

Xem thêm: Hòa Bình (HBC): Nợ phải trả gấp 18 lần vốn chủ sở hữu, dòng vốn kinh doanh đang bị chiếm dụng