Điểm danh chiến lược của Top 5 ngân hàng kinh doanh hiệu quả nhất

Ngành ngân hàng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển đầy biến động nhưng cũng tràn ngập cơ hội. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều thách thức, các ngân hàng nội địa không chỉ nỗ lực giữ vững sự ổn định mà còn đẩy mạnh nâng cao hiệu quả kinh doanh để củng cố vị thế trên thị trường. Cuộc đua số hóa đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng, thúc đẩy sự đổi mới không ngừng trong cung cấp dịch vụ và quản lý vận hành. Cùng với việc gia tăng năng lực quản trị, các ngân hàng đã đạt được hiệu suất tài chính vượt trội, thể hiện qua những chỉ số ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tài sản) và ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) ấn tượng, định hình tương lai của toàn ngành.

Nhìn vào dữ liệu quý III/2024, điểm chung nhà đầu tư có thể thấy đó là các ngân hàng trong Top 5 về ROA và ROE đều thể hiện năng lực quản lý tài sản và vốn vượt trội nhờ các chiến lược kinh doanh khác biệt và quản lý hiệu quả.

Đột phá trong công nghệ và quản lý vốn

Theo thống kê từ Báo cáo tài chính quý III/2024, HDBank đang là ngân hàng dẫn đầu ngành về khả năng sinh lời trên vốn khi chỉ số ROE đạt ngưỡng 6,91% so với mức bình quân toàn ngành chỉ chưa đầy 3,3%. Điều này có nghĩa là cứ mỗi 100 đồng vốn cổ đông bỏ ra thì ngân hàng đã giúp cổ đông sinh lời 6,91 đồng. Trong khi đó, chỉ số ROA thể hiện khả năng sinh lời trên tổng tài sản của HDBank cũng đạt 0,56%, cao hơn nhiều so với mức 0,3% bình quân toàn ngành.

Top 5 ngân hàng có ROE cao nhất quý III/2024

Động lực giúp hai hệ số tăng trưởng là nhờ nhịp tăng trưởng lợi nhuận 11 năm bền vững với đóng góp nhờ chiến lược tập trung phục vụ khách hàng bán lẻ chất lượng cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và tài trợ chuỗi cho các hệ thống lớn như Petrolimex, PVOIL, GS25… Đây là những nhóm khách hàng đầy tiềm năng tại các khu vực đô thị loại 2 và vùng nông thôn.

>> Thấy gì từ Top 5 ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận cao nhất 9 tháng đầu năm 2024?

Top 5 ngân hàng có ROA cao nhất quý III/2024

Trong khi đó, chiến lược đầu tư mạnh vào nền tảng ngân hàng số, giảm thiểu chi phí vận hành, tối ưu hóa hoạt động chi nhánh và tập trung vào dịch vụ tự động hóa đã phát huy hiệu quả giúp LPBank nhanh chóng mở rộng tệp khách hàng và tăng tỷ lệ giao dịch qua kênh số.

MB tiếp tục ghi dấu ấn với các chỉ số ROA, ROE ấn tượng, giữ vững vị thế Top 3 ngân hàng hiệu quả nhờ vào sự phát triển toàn diện và quản lý rủi ro tốt. MB là một trong những ngân hàng đầu tiên ứng dụng AI và dữ liệu lớn (Big Data) vào các hoạt động tài chính để tối ưu hóa quản lý khách hàng và tự động hóa quy trình.

Phát triển bền vững: Động lực chính cho cổ phiếu tăng trưởng

Nhờ hoạt động kinh doanh hiệu quả cao, 5 ngân hàng dẫn đầu về ROA và ROE cũng đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ lợi nhuận tăng trưởng cao nhiều năm liên tiếp. Đơn cử như HDBank là ngân hàng Top 1 về ROE tiếp tục khẳng định vị thế phát triển bền vững của mình với 12.654 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 46,6% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm. HDBank hiện đang quản lý khối tài sản lên đến 630 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ. Huy động vốn của HDBank đạt gần 560 nghìn tỷ đồng (+24,8%) và dư nợ tín dụng đạt 412 nghìn tỷ đồng (+16,6%).

HDBank chuẩn bị đạt mốc 12 năm liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận

Cùng với HDB, ACB, MB và LPB là những đại diện nổi bật trong nhóm ngân hàng tư nhân với những chiến lược riêng biệt giúp ROA và ROE đạt mức cao và tạo lợi ích lớn cho cổ đông khi lợi nhuận tăng trưởng tốt.

Theo báo cáo tài chính MB vừa công bố, ngân hàng ghi nhận hơn 20.736 tỷ đồng lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng 3,6%. Tổng tài sản của MB đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, với mức tăng trưởng 26,1%.

ACB và LPB cũng đang từng bước khẳng định dấu ấn mạnh mẽ trong ngành ngân hàng tư nhân nhờ chiến lược phát triển đa dạng và chỉ số tài chính vượt trội. Chỉ số ROA của ACB đạt mức 1,9% và ROE ở mức 21,4% là kết quả từ các khoản đầu tư vào ngân hàng số và phân khúc khách hàng cá nhân cao cấp, một thế mạnh lâu dài của ngân hàng. LPB cũng đang làm tốt việc duy trì hiệu suất sinh lời cao từ các mảng dịch vụ đa dạng và bền vững của ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế quý III/2024 ghi nhận 2.900 tỷ đồng, tổng tài sản ghi nhận 456 nghìn tỷ đồng.

Nhận định về cổ phiếu ngân hàng nói riêng và thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung, ông Petri Deryng, Chủ tịch Pyn Elite Fund nhấn mạnh, khoảng thời gian khó khăn và kém hứng khởi 18 tháng qua của thị trường Việt Nam đang dần qua đi. Hiện tại, lợi nhuận của các công ty niêm yết đang trở lại đà tăng trưởng. Triển vọng lợi nhuận của các ngân hàng trong 12 tháng tới cũng tương đối tích cực. Cổ phiếu ngân hàng vẫn đang giao dịch ở mức định giá rất thấp so với mức tăng trưởng lợi nhuận và các hệ số định giá lịch sử.

Theo Pyn Elite Fund, tiềm năng sinh lời của nhóm cổ phiếu ngân hàng là rất vững chắc bởi 50% danh mục của Pyn Elite Fund là các mã STB (18,7%); MBB (9,7%); TPB (9,4%); CTG (6,3%) và HDB (5,5%). Lợi nhuận của các ngân hàng vẫn tiếp tục tăng trưởng là yếu tố thúc đẩy tiềm năng tăng giá cổ phiếu ngay cả trong những giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam ảm đạm.

>> Một ngân hàng VN30 sắp lập chuỗi 12 năm tăng trưởng lợi nhuận liên tiếp, P/E chưa tới 6 lần