HAG tăng 15%, Hoàng Anh Gia Lai muốn chào bán cổ phiếu riêng lẻ

CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HoSE: HAG) thông báo ngày 10/8 tới đây, Hoàng Anh Gia Lai sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và dự kiến thực hiện lấy ý kiến trong tháng 9/2023.

Nội dung đáng chú ý là HAG dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, Công ty chưa công bố thông tin chi tiết của kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ sắp tới.

Trước đó, hồi tháng 4/2023, HAG chào bán bất thành gần 162 triệu cổ phiếu do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư được chào bán đã từ chối chào mua.

Được biết, HAG khi ấy được giao dịch quanh mức 7.500 đồng/cp, tức thấp hơn thị giá hiện tại 1.150 đồng. Đóng cửa phiên 21/7, HAG tăng 1,88% lên 8.650 đồng/cp.

Theo HAG, mục đích ban đầu đợt huy động vốn để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Tuy nhiên, không hoàn thành đợt chào bán, vì vậy Công ty thông qua phương án bù đắp thiếu hụt vốn.

Đầu tiên, Công ty sẽ giữ nguyên quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời, sử dụng dòng tiền từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, vay vốn ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đầu tư sản xuất.

Thứ hai, Công ty sử dụng nguồn tiền từ việc thu nợ nhóm CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng anh Gia Lai và từ hoạt động thanh lý một số tài sản không sinh lời để thanh toán nợ gốc trái phiếu trong thời gian quy định.

Theo kế hoạch ban đầu, số tiền huy động từ đợt chào bán 162 triệu cổ phiếu, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến dùng gần 800 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai; 400 tỷ đồng bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang; và 500 tỷ đồng trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do Công ty phát hành