Hải Phát (HPX) thành công gia hạn lô trái phiếu 250 tỷ

CTCP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX) vừa công bố nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu, thông qua các nội dung liên quan tới mã trái phiếu HPXH2123008.

Cụ thể, các trái chủ thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn từ 24 tháng lên 36 tháng, ngày đáo hạn được chuyển từ 28/10/2023 sang 28/10/2024.

Hải Phát cam kết mua lại trước hạn tối thiểu 30% khối lượng trái phiếu lưu hành tại ngày 28/7/2024. Cũng từ ngày này, HPX có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ lô trái phiếu.

Bên cạnh đó, kỳ thanh toán lãi được điều chỉnh thành 6 tháng/lần, kỳ thanh toán lãi thứ 9 là ngày 28/4/2024, kỳ thanh toán lãi cuối cùng tại ngày 28/10/2024. Lãi suất trong kỳ gia hạn 12%/năm.

Lãi kỳ thứ 8 cũng được gia hạn với tiến độ thanh toán chia thành 2 đợt, đợt 1 chậm nhất 28/11/2023 trong khi đợt 2 chậm nhất là 28/12/2023. Lãi suất áp dụng đối với số tiền chậm trả kỳ 8 là 11%.

HPXH2123008 được phát hành ngày 28/10/2021. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Trái phiếu được bảo đảm bằng cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của bên thứ 3.

Lô trái phiếu có tổng giá trị 250 tỷ đồng, được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ và tăng quy mô vốn hoạt động của Hải Phát, trong đó có việc tất toán khoản nợ 200 tỷ đồng trái phiếu đến hạn phát hành ngày 1/12/2017 và đáo hạn ngày 1/12/2022 cùng với 22 tỷ đồng tiền lãi.

Hải Phát (HPX) “thay máu” ban lãnh đạo?