Hanoi Milk phát hành 14,4 triệu cổ phiếu hoán đổi công nợ và chào bán riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu.
CTCP Sữa Hà Nội (Hanoi Milk – mã HNM) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua đợt 1 phương án phát hành riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Theo đó Hanoi Milk dự kiến phát hành 24,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ, trong đó 14,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi công nợ và 10 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.
Phát hành cổ phiếu hoán đổi công nợ
Hanoi Milk phát hành 14,4 triệu cổ phiếu hoán đổi công nợ. Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá 144 tỷ đồng. Giá hoán đổi cũng bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ hoán đổi 1:10.000 tức 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ.
Theo danh sách, có 3 chủ nợ đăng ký hoán đổi công nợ đợt này, trong đó có 1 tổ chức là CTCP Hoàng Mai Xanh với số dư nợ gốc tại ngày 31/12/2021 là 43 tỷ đồng. Công ty Hoàng Mai Xanh sẽ nhận về 4,3 triệu cổ phiếu mới. Ngoài ra có 2 cá nhân là ông Hà Quang Tuấn (97 tỷ đồng) và ông Phạm Tùng Lâm (4 tỷ đồng) sẽ nhận về lần lượt 9,7 triệu và 400.000 cổ phiếu mới.
Số cổ phiếu hoán đổi công nợ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Chào bán riêng lẻ
Cùng với đó Hanoi Milk cũng phát hành 10 triệu cổ phiếu giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thông tin công bố nhà đầu tư đăng ký mua số cổ phiếu này là ông Hoàng Văn Thuật, nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước. Hiện tại ông Thuật đang sở hữu 711.900 cổ phiếu Hanoi Milk. Nếu chào bán thành công, ông Thuật sẽ sở hữu 24,13% vốn điều lệ của Hanoi Milk.
Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ này cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Tổng số tiền huy động được từ chào bán riêng lẻ 100 tỷ đồng sẽ dùng để mua máy rót sữa (2 máy 70 tỷ đồng). Số còn lại để bổ sung vốn lưu động nhằm mua nguyên vật liệu.
