HDBank dự kiến phát hành tối đa hơn 2,2 tỷ cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 72.069 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã chứng khoán: HDB) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chia cổ tức năm 2025, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Theo phương án, HDBank dự kiến chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, đồng thời phát hành thêm cổ phiếu từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với tỷ lệ 5%. Như vậy, cổ đông hiện hữu dự kiến được nhận thêm số cổ phiếu tương ứng tổng tỷ lệ 30%.

Truyền thống chi trả cổ tức cao 30%

Theo tài liệu công bố, HDBank dự kiến chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Với hơn 5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026, ngân hàng có thể phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị tăng vốn điều lệ khoảng 12.513 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HDB sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ theo quy định.

Cùng với phương án cổ tức, HDBank dự kiến phát hành tối đa hơn 250,26 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể là Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, với tỷ lệ 5%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Tổng cộng, cổ đông hiện hữu dự kiến nhận thêm cổ phiếu với tỷ lệ 30%, gồm 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 5% phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 sau khi nhận được chấp thuận của cơ quan quản lý.

Đặc biệt, tỷ lệ 30% tiếp tục phản ánh truyền thống duy trì cổ tức cao và đều đặn của HDBank trong nhiều năm. Với năm tài chính 2022, ngân hàng thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Sang năm tài chính 2023, tổng tỷ lệ cổ tức được nâng lên 30%, gồm 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Đối với năm tài chính 2024, HDBank tiếp tục thực hiện cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ gần 30%. Như vậy, nếu phương án mới được cổ đông thông qua, HDBank sẽ có ít nhất ba năm liên tiếp duy trì mức phân phối 30%. Chính sách này vừa gia tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ của cổ đông, vừa giữ lại nguồn lực trong ngân hàng để bổ sung vốn phục vụ tăng trưởng.

HDBank lên kế hoạch tăng vốn thêm hơn 22.000 tỷ đồng

Ngoài kế hoạch trên, HDBank còn trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến tối đa 7.000 tỷ đồng. Giá bán được xác định trên cơ sở không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liền trước thời điểm triển khai và không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được soát xét hoặc kiểm toán.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2027. Nguồn tiền thu được sẽ bổ sung vốn trung, dài hạn và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Nếu hoàn thành cả ba cấu phần, vốn điều lệ HDBank sẽ tăng thêm tối đa hơn 22.015 tỷ đồng, từ 50.052,8 tỷ đồng lên gần 72.068,6 tỷ đồng. Theo ngân hàng, việc tăng vốn nhằm đáp ứng quy định pháp luật và các chuẩn mực quốc tế, bảo đảm các tỷ lệ an toàn theo lộ trình triển khai Basel III, đồng thời nâng nguồn lực đầu tư cho sản phẩm, dịch vụ, chuyển đổi số và quản trị rủi ro.

Kế hoạch bổ sung vốn được đặt trên nền tảng quy mô hoạt động tăng mạnh. Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản HDBank đạt hơn 1,045 triệu tỷ đồng, chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76% so với đầu năm, tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất-kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp, hạ tầng, chuỗi cung ứng và tiêu dùng thiết yếu. Tổng huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, trong đó tiền gửi của tổ chức kinh tế và dân cư tăng trên 20%.

Hiệu quả sinh lời cũng tạo cơ sở để HDBank vừa chia sẻ lợi ích với cổ đông, vừa tiếp tục tích lũy vốn cho tăng trưởng. Sau 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng vượt 13.200 tỷ đồng, ROE đạt 25,4%, thuộc nhóm cao nhất ngành. Các đơn vị thành viên như HD SAISON, HD Securities và Vikki Digital Bank đồng thời ghi nhận tăng trưởng tích cực, mở rộng đóng góp vào kết quả hợp nhất.