Lộ diện 99 chủ nợ của Xây dựng Hòa Bình (HBC) đổi 730 tỷ đồng nợ lấy cổ phiếu giá ‘đắt’ hơn thị trường, Top 1 là ông lớn ngành thép

Ngày 10/5, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Tại phương án lần này, Hòa Bình sẽ phát hành 73,08 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng, tương ứng tổng số tiền 730,8 tỷ đồng đổi lấy món nợ tương ứng đang nợ các nhà thầu phụ, đối tác, nhà cung cấp (10.000 đồng nợ đổi 1 cổ phiếu).

Phương án mới có thay đổi một chút so với nghị định cũ là phát hành 74 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng. Lý do bởi, thời gian qua Hòa Bình đã thanh toán cho 1 số chủ nợ, một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ,...

MATEC - công ty con 100% vốn của Hòa Bình là 1 trong số các chủ nợ đồng ý hoán đổi nợ

Thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu sẽ diễn ra từ quý II - IV/2024, sau khi UBCKNN có thông báo về việc nhận được hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Hòa Bình. Trong trường hợp các chủ nợ thay đổi ý định và không đồng ý hoán đổi nợ, Hòa Bình sẽ hủy lượng cổ phiếu phát hành tương ứng với chủ nợ.

Danh sách chủ nợ đồng ý hoán đổi bao gồm 99 công ty trong nước với tổng số nợ là 1.116,4 tỷ đồng và số nợ đồng ý hoán đổi lấy cổ phiếu là 730,8 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đồng ý hoán đổi nợ nhiều nhất là CTCP Đầu tư Thương mại SMC, số nợ hóa đổi 104,8 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu tại HBC dự kiến sau đợt phát hành là 3,018%.

SMC là doanh nghiệp phân phối thép lớn hàng đầu Việt Nam, với doanh thu năm 2022 là 23.181,6 tỷ đồng và năm 2024 là 13.701,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, SMC cũng đang gặp khó khăn khi liên thua lỗ trong 2 năm 2022, 2023 lần lượt là 561,6 tỷ đồng và 925,3 tỷ đồng. Đồng thời, nợ khó đòi là 1.309,4 tỷ đồng, khiến công ty đang phải loay hoay bán bớt tài sản để trả nợ ngân hàng.

Thép SMC với số dư nợ 104,8 tỷ đồng - đứng đầu danh sách 99 chủ nợ đồng ý hoán đổi nợ lấy cổ phiếu (Ảnh: 1 phần danh sách chủ nợ)

Tiếp đến là Công ty TNHH MTV Máy xây dựng MATEC đồng ý hoán đổi 88,7 tỷ đồng tiền nợ. Đây là công ty con của chính Hòa Bình, hoạt động trong lĩnh vực phân phối, cho thuê máy xây dựng và cung ứng vật liệu xây dựng. Mới đây, Hòa Bình đang rao bán công ty này với “giá cả phải chăng”.

Xếp thứ 3 là CTCP Đầu tư Thương mại Kỹ thuật Hòa Bình (Tên mới: Công ty Daiwa) đang có số nợ 90,6 tỷ đồng, nhưng chỉ đồng ý hoán đổi 36 tỷ đồng. Đây là 1 nhà thầu trong lĩnh vực cơ điện.

CTCP Cửa Sunspace có dư nợ 64,9 tỷ đồng và đồng ý hoán đổi 40 tỷ đồng nợ. Doanh nghiệp này cung cấp sản phẩm cửa nhôm, vách kính cùng các sản phẩm bao che mặt ngoài cho công trình.

Các công ty còn lại đa số có dư nợ vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng. Top cuối danh sách, nhiều công ty có dư nợ chỉ vài trăm triệu đồng như CTCP Đầu tư và Thương mại Vietcom dư nợ 288,7 triệu đồng, đồng ý hoán đổi 260 triệu đồng; CTCP Sản Xuất và Kinh doanh Thương Mại Việt Tiến, dư nợ 261,1 triệu đồng, đồng ý hoán đổi 260 triệu đồng;...

Trên thị trường, kết phiên ngày 10/5, cổ phiếu HBC có thị giá 7.450 đồng/cp, thấp hơn 25,5% giá phát hành cho chủ nợ.

>> Toàn bộ kế hoạch đưa Xây dựng Hòa Bình (HBC) từ gần ‘tay trắng’ đến vốn chủ sở hữu 7.165 tỷ đồng chỉ trong 3 năm