Toàn bộ kế hoạch đưa Xây dựng Hòa Bình (HBC) từ gần ‘tay trắng’ đến vốn chủ sở hữu 7.165 tỷ đồng chỉ trong 3 năm

Lỗ đậm trong năm 2022 và 2023 khiến nguồn vốn chủ sở hữu (VCSH) của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) từ 4.056,5 tỷ đồng thời điểm 31/12/2021 xuống 93,4 tỷ đồng vào ngày 31/12/2023. Doanh nghiệp lỗ lũy kế 3.240,3 tỷ đồng.

Trước tình trạng cơ đồ gầy dựng trong nhiều chục năm gần “tan biến”, Xây dựng Hòa Bình lên kế hoạch lấy lại vị thế, mục tiêu đến năm 2026 đưa VCSH lên mốc 7.165 tỷ đồng, tức tăng 77 lần. Cụ thể:

Xây dựng Hòa Bình trình bày 8 giải pháp để đưa vốn chủ sở hữu từ 149 tỷ đồng tại ngày 31/3/2024 lên 4.765 tỷ đồng

1- Hoán đổi nợ: Kết thúc quý I/2024, HBC báo lãi sau thuế 56,6 tỷ đồng giúp vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/3 là 149 tỷ đồng. Hòa Bình sẽ phát hành 74 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho đối tác để hoán đổi nợ (10.000 đồng nợ đổi 1 cổ phiếu). Thời gian hoàn thành vào quý II/2024. Số tiền phát hành là 740 tỷ đồng đưa VCSH lên 889 tỷ đồng.

2- Bán nợ: Theo Tổng Giám đốc Lê Văn Nam, Hòa Bình đã bán được 30 tỷ đồng nợ trong năm 2023, phần còn lại ghi nhận trong năm 2024 khoảng 269 tỷ đồng, thời gian hoàn thành vào quý IV/2024. Khi đó, VCSH sẽ lên 1.158 tỷ đồng.

3 - Bán 1 phần thiết bị xây dựng: Thiết bị xây dựng được đầu tư 2.500 tỷ đồng trong 15 năm, hiện tại đã khấu hao 70%. Chuyển nhượng 1 phần dự kiến thu về 400 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành vào quý I/2024. Lũy kế VCSH lên 1.558 tỷ đồng.

4 - Bàn giao dự án Lake Side: Dự án này nằm tại 70 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP. HCM, quy mô 3.533,6m2, tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng. Dự kiến bàn giao vào quý II/2024, lãi ước tính 72 tỷ đồng. Lũy kế VCSH đạt 1.630 tỷ đồng.

5 - Thu hồi nợ, hoàn nhập dự phòng: Dự kiến đòi nợ được 938 tỷ đồng nâng vốn chủ sở hữu lên 2.568 tỷ đồng.

6 - Triển khai dự án Asscent Nơ Trang Long: Dự án này nằm tại 375 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM. Quy mô 4.665m2 với tòa nhà 24 tầng sở hữu 349 căn hộ, tổng vốn đầu tư 1.828 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến vào quý II/2026 và lãi thu về 500 tỷ đồng. Từ đó, VCSH tăng lên 3.068 tỷ đồng.

7 - Chuyển nhượng bất động sản: Hòa Bình sẽ chuyển nhượng dự án số 1 Tôn Thất Thuyết, lãi ước tính 223 tỷ đồng và 233&235 Võ Thị Sáu, lãi ước tính 110 tỷ đồng, thời gian đều vào quý IV/2025. VCSH lũy kế đạt 3.401 tỷ đồng.

8 - M&A các dự án bất động sản bằng cách phát hành cổ phiếu cho đối tác: Với cách này, Hòa Bình sẽ mua bán và sáp nhập các dự án bất động sản, nguồn tiền triển khai từ việc chào bán cổ phiếu cho đối tác. 2 dự án được nhắm đến là 127 An Dương Vương (đã ký thành công - theo chia sẻ từ lãnh đạo), lãi dự kiến 564 tỷ đồng, thời gian hoàn thành quý II/2025 và Resort Hải Lưu, lãi dự kiến 800 tỷ đồng, thời gian hoàn thành vào quý IV/2025. VCSH lũy kế lên 4.765 tỷ đồng.

Bên cạnh 8 giải pháp, Hòa Bình sẽ chào bán 200 triệu cổ phiếu, thu về 2.400 tỷ đồng

Bên cạnh 8 giải pháp đề ra, Xây dựng Hòa Bình sẽ chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 12.000 đồng/cp cho đối tác chiến lược. Số tiền dự kiến thu về là 2.400 tỷ đồng dùng để trả nợ. Khi ấy, VCSH sẽ đạt 7.165 tỷ đồng.

Trước kế hoạch trên, Tổng Giám đốc Xây dựng Hòa Bình - ông Lê Văn Nam khẳng định hoàn toàn thực hiện được, điều này nằm trong tầm nhìn của Tập đoàn.

>> Lộ diện ông lớn ngành thép ‘đồng cam cộng khổ, có sống cùng sống, chết cùng chết’ với Xây dựng Hòa Bình (HBC)