Tại ngày 20/2/2023, dư nợ trái phiếu của Masan (MSN) ở mức 20.200 tỷ đồng.
CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN ) vừa công bố đã chào bán thành công 7 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền (mã MSNH2227001) với tổng giá trị 700 tỷ đồng cho một nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Cụ thể, lô trái phiếu mã MSNH2227001 của MSN có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 20/2/2028. Lô trái phiếu này có mức lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên cố định ở mức 9,5%/năm, sau đó được thả nổi bằng tổng của 3,975%/năm và lãi suất tham chiếu cho các kỳ tính lãi còn lại của trái phiếu.
Trước đó, MSN cũng thông báo sẽ chào bán lô trái phiếu mã MSN2227002 có giá trị 800 tỉ đồng với các điều kiện, điều khoản tương tự như lô trái phiếu MSN2227001. Thời gian nhận tiền đặt mua trái phiếu trước ngày 22/2/2023.
Như vậy, nếu thương vụ này diễn ra thành công, MSN sẽ thu về tổng cộng 1.500 tỷ đồng từ phát hành hai lô trái phiếu MSN2227001 và MSN2227002.
Ngày 17/3/2023, MSN dự kiến chào bán thêm hai lô trái phiếu là MSNH2328001 (2.000 tỷ đồng) và MSNH2328002 (2.000 tỷ đồng), đều có kỳ hạn 60 tháng, lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,1%/năm và lãi suất tham chiếu.
Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 4.000 tỷ đồng, mục đích nhằm thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 và BondMSN032023 đã được MSN phát hành vào tháng 3/2020 và tháng 5/2020.
Tổ chức tư vấn đăng ký chào bán, đại lý phát hành cũng như đại diện chủ sở hữu trái phiếu cho hai đợt phát hành này của MSN là CTCP Chứng khoán MB (MBS).
