Nam Long (NLG) thế chấp hơn 65 triệu cổ phần tại công ty con để đảo nợ trái phiếu

CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ với giá trị 500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Trái phiếu được chào bán thành một đợt duy nhất với tối đa 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, dự kiến phát hành vào quý III/2024 với kỳ hạn 36 tháng.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là gồm 34 triệu cổ phần của Nam Long tại CTCP Southgate. Giá trị của tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần.

Cùng thời điểm, Nam Long thông qua nghị quyết phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với giá trị 450 tỷ đồng trái phiếu.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu thứ hai này là gồm hơn 31 triệu cổ phần của Nam Long tại CTCP Southgate. Giá trị của tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 900 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần.

Với 950 tỷ đồng thu được, Nam Long sẽ thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của trái phiếu NLGB2124001 và NLGB2124002 được phát hành ngày 6/9/2021 có kỳ hạn 36 tháng.

Về tình hình kinh doanh trong quý II/2024, Nam Long ghi nhận doanh thu 252,3 tỷ đồng (giảm 73,5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 159,9 tỷ đồng (giảm 30,9%so với cùng kỳ).

Dù vậy, công ty đã thoát lỗ trong quý này từ việc ghi nhận khoản thu nhập tài chính 250 tỷ đồng (tăng 517,3% so với cùng kỳ). Trong đó, 230,7 tỷ đồng đến từ thương vụ chuyển nhượng 25% tỷ lệ sở hữu tại dự án Paragon Đại Phước cho đối tác. Tỷ lệ sở hữu của Nam Long ở dự án này còn 50%.

>> Nam Long (NLG) thoát lỗ nhờ chuyển nhượng một phần Paragon Đại Phước