Nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ

CTCP Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022 dự kiến tổ chức ngày 26/3/2022 tại TP. HCM để thông qua kế hoạch doanh thu 1.085 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng năm 2022.

Cùng với kế hoạch kinh doanh, tại đại hồi tới đây, HQC dự trình cổ đông hai nội dung quan trọng bao gồm:

- Phát hành 130,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 4 chủ nợ để hoán đổi 1.307 tỷ đồng nợ vay với giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong số này, bà Nguyễn Thị Như Hiền và bà Nguyễn Trần Thùy Trang đều nhận mỗi người 33,5 triệu cổ phiếu; phát hành cho bà Nguyễn Thị Điểm là 30 triệu cổ phiếu và phát hành cho ông Hoàng Minh Đức là 33,7 triệu cổ phiếu.

Sau phát hành và hoán đổi nợ, công ty chỉ còn nợ bà Điểm 36,2 triệu đồng và nợ ông Hoàng Minh Đức 2,16 triệu đồng.

- Trình cổ đông kế hoạch phát hành 87.299.784 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho ông Trương Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT) để hoán đổi 873 tỷ đồng. Sau phát hành, công ty sẽ giảm số nợ với ông Tuấn từ 1.166,4 tỷ đồng về còn 293,4 tỷ đồng.

Nếu được cổ đông thông qua, công ty sẽ phát hành tổng 218 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 4.766 tỷ đồng lên 6.946 tỷ đồng; thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2022.

Địa ốc Hoàng Quân muốn phát hành hơn 217 triệu cổ phiếu để cấn trừ nợ và tăng vốn

Một doanh nghiệp khác cũng dự kiến sắp tới sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ thành vốn cổ phần là CTCP Quốc Cường – Gia Lai (HOSE: QCG).

Theo đó, trong ĐHCĐ thường niên 2021 tổ chức vào ngày 31/12/2021, HĐQT công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chuyển đổi nợ để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán gần 61,9 triệu cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Sau khi chào bán cổ phiếu thành công, vốn điều lệ QCG có thể tăng từ 2.751 tỷ lên gần 3.370 tỷ đồng.

Trước đó trong năm 2021, CTCP Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) đã phát hành thành công 40,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ khoảng 405 tỷ đồng với ông Bùi Hồng Minh. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng hoán đổi thành 1 cổ phiếu ưu đãi với cổ tức cố định là 6,5%/năm. TTF cũng đã chào bán thành công gần 59,5 triệu cổ phiếu cho 18 nhà đầu tư cá nhân thu về khoảng 595 tỷ đồng.