Nóng: ‘Gã khổng lồ’ ngân hàng Nhật Bản muốn tăng sở hữu tại VPBank lên 20%
Ngân hàng này đang đàm phán nâng sở hữu tại VPBank từ 15% lên khoảng 20%, song hai bên vẫn chưa thống nhất về mức định giá cổ phần.
Theo Reuters, Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) của Nhật Bản đang đàm phán nâng tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) từ 15% lên khoảng 20%, theo 4 nguồn tin am hiểu cuộc đàm phán.
SMBC là bộ phận ngân hàng thuộc Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMFG). Theo các nguồn tin, các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn nâng cao nhưng hai bên vẫn chưa thống nhất về mức định giá. Các nguồn tin đề nghị không được nêu tên do thông tin chưa được công bố.
SMBC hiện sở hữu 15% vốn VPBank sau thương vụ trị giá khoảng 1,5 tỷ USD được hoàn tất vào năm 2023.
Hai bên đặt mục tiêu hoàn tất giao dịch trong năm nay, song vấn đề định giá vẫn là điểm chưa thống nhất. Một nguồn tin cho biết quá trình đàm phán đã diễn ra trong nhiều tháng.
Nếu hoàn tất, việc nâng tỷ lệ sở hữu sẽ giúp SMBC tăng mức độ hiện diện tại một trong những thị trường ngân hàng tăng trưởng nhanh ở châu Á, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế hướng tới tốc độ tăng trưởng cao, thu nhập hộ gia đình gia tăng và dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh.
Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng vừa được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi. Diễn biến này được kỳ vọng có thể thu hút thêm dòng vốn quốc tế và hỗ trợ mặt bằng định giá cổ phiếu.
Bất đồng về mức giá
Theo một nguồn tin, VPBank đang đề nghị mức giá cao hơn đáng kể so với thị giá cổ phiếu, tương tự thương vụ năm 2023. Khi đó, SMBC đã mua cổ phần VPBank với mức giá cao hơn khoảng 40% so với thị giá.
Tuy nhiên, SMBC được cho là không muốn trả mức chênh lệch tương tự. Theo một nguồn tin khác, ngân hàng Nhật Bản đã thảo luận nội bộ về khả năng tăng tỷ lệ sở hữu thông qua mua cổ phiếu trên thị trường thay vì tham gia một đợt phát hành riêng lẻ.
Cả SMBC và VPBank đều từ chối bình luận về thông tin này.
Hồi tháng 4, VPBank cho biết ngân hàng đang thảo luận về phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu với một số nhà đầu tư nước ngoài nhưng không công bố danh tính.
Một tháng sau, công ty tư vấn có trụ sở tại Thụy Sĩ Turicum Investment Management nhận định VPBank có thể huy động khoảng 700-900 triệu USD từ việc phát hành lượng cổ phần mới. Với thị giá hiện tại, 5% cổ phần VPBank có giá trị khoảng 425 triệu USD.
SMBC muốn mở rộng tiếp cận khách hàng Việt Nam
Khi công bố thương vụ năm 2023, SMBC cho biết khoản đầu tư vào VPBank sẽ giúp ngân hàng Nhật Bản cung cấp thêm các dịch vụ tài chính cho khách hàng Nhật Bản và các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam.
Việt Nam hiện là nơi đặt các cơ sở sản xuất phục vụ xuất khẩu của nhiều tập đoàn Nhật Bản, Hàn Quốc và phương Tây, trong đó có Honda, Samsung và Intel.
SMBC cũng cho biết khoản đầu tư chiến lược sẽ góp phần củng cố hoạt động ngân hàng bán lẻ của VPBank, trong đó có các mảng quản lý tài sản và thẻ tín dụng.
Theo một nguồn tin, một trong những mục tiêu của kế hoạch tăng sở hữu lần này là giúp SMBC tiếp cận thuận lợi hơn với khách hàng Việt Nam, bao gồm cả thị trường bảo hiểm và tín dụng.
Việt Nam, nền kinh tế phụ thuộc lớn vào xuất khẩu, đang đặt mục tiêu tăng trưởng hằng năm ít nhất 10% đến năm 2030, dựa trên động lực từ đầu tư cơ sở hạ tầng và tiêu dùng ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu.
Không chỉ SMBC, nhiều ngân hàng nước ngoài khác cũng đang sở hữu cổ phần chiến lược tại các ngân hàng Việt Nam. Trong đó có Mizuho Financial Group và MUFG Bank của Nhật Bản, cùng KEB Hana Bank của Hàn Quốc.
Theo quy định chung, tổng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại một ngân hàng Việt Nam được giới hạn ở mức 30%. Một nhà đầu tư nước ngoài và các bên liên quan thường bị giới hạn tỷ lệ sở hữu ở mức 20%.
VPBank là trường hợp đặc biệt khi được phép nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 49% sau khi tham gia quá trình tái cơ cấu một tổ chức tín dụng yếu kém là GPBank.
Trước đó, VPBank đã hoàn tất phát hành riêng lẻ hơn 1,19 tỷ cổ phiếu cho SMBC, tương đương 15% vốn điều lệ, với tổng giá trị hơn 35.900 tỷ đồng, tương đương gần 1,5 tỷ USD. SMBC trở thành cổ đông chiến lược của VPBank từ tháng 10/2023.
Theo Reuters
