Nóng: VPBankS công bố chốt giá IPO chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cùng danh sách các đại lý phân phối.

Theo kế hoạch, VPBankS sẽ phát hành 375 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu.

Về phương án chào bán, trong trường hợp số cổ phiếu chào bán không được phân phối hết, HĐQT sẽ tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quy định. Giá bán bổ sung sẽ không thấp hơn giá bán cho nhà đầu tư thông qua công ty và các đại lý phân phối.

Về phương án sử dụng vốn, tổng số tiền dự kiến thu về khoảng 12.712 tỷ đồng, được phân bổ như sau:

- 3.813 tỷ đồng: bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh - tương ứng dùng khoảng 30% số tiền ròng thu được từ đợt chào bán.

- 8.644 tỷ đồng: bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) - tương ứng dùng 68% số tiền ròng thu được từ chào bán.

- 254 tỷ đồng: bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán, khoảng 2% số tiền ròng thu được từ đợt chào bán.

Về đại lý phân phối, ba công ty chứng khoán được lựa chọn làm đại lý phân phối gồm:

- Chứng khoán Vietcap (VCI)

- Chứng khoán SSI

- Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

Chứng khoán VPBankS

VPBankS tiền thân là CTCP Chứng khoán ASC. Hiện tại, là công ty thành viên trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng VPBank (VPB), thành lập tháng 4/2009.

Sau nhiều lần điều chỉnh, hiện nay VPBankS có vốn điều lệ hơn 15.000 tỷ đồng - thuộc Top các công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn trên thị trường. Tổng tài sản tính đến cuối quý II/2025 vượt 50.900 tỷ đồng. Tổng nhân sự làm việc tại hệ thống vào cuối quý II/2025 lên đến 686 người, tăng 104 người so với thời điểm đầu năm.

Về hoạt động kinh doanh, với triết ký 'nhìn qua lăng kính khách hàng', tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm 'One-stop-shop', từ năm 2022 đến nay công ty bứt phá ngoạn mục với cộng doanh thu hoạt động vượt 770 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng tăng đột biến vượt 434 tỷ đồng.

Còn 6 tháng đầu năm 2025, cộng doanh thu hoạt động tăng mạnh 52,3% lên 1.885 tỷ đồng. Lãi sau thuế tăng đột biến 80,5% lên gần 722 tỷ đồng. Thành quả đạt được nhờ công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, lợi nhuận từ mảng tự doanh, cho vay và phải thu, tư vấn tài chính... đều tăng mạnh.

Tổng dư nợ cho vay margin đến cuối quý II/2025 đạt hơn 17.757 tỷ , tăng hơn 8.200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, tương ứng tăng 86,7%.