Sau cú ‘bắt tay’ chiến lược với HAGL, một CTCK công bố phát hành 200 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 3.200 tỷ đồng

Chứng khoán OCB (OCBS) vừa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và thông qua kế hoạch phát hành tối đa 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 120:200.

Theo đó, cổ đông sở hữu 120 quyền mua sẽ được mua thêm 200 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, trong vòng 90 ngày kể từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của OCBS sẽ tăng từ 1.200 tỷ đồng lên 3.200 tỷ đồng. Số tiền huy động được sẽ được doanh nghiệp sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán, mở rộng tệp khách hàng, nâng cao thị phần môi giới; đồng thời bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và tự doanh.

Đáng chú ý, OCBS mới đây đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), hướng tới đẩy mạnh tài chính xanh và phát triển bền vững. Trong vai trò đối tác tư vấn, OCBS cam kết đồng hành cùng HAGL và phối hợp chặt chẽ với OCB trong việc xây dựng các giải pháp tài chính xanh, chiến lược vốn dài hạn và bộ tiêu chuẩn ESG theo thông lệ quốc tế.

Trong thời gian tới, OCBS sẽ tiếp tục hỗ trợ HAGL trong tư vấn tài chính, hoàn thiện mô hình phát triển bền vững (ESG), chuẩn hóa hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR), tháo gỡ các tồn đọng, xây dựng chiến lược kinh doanh và kết nối với nhà đầu tư, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Đáng nói, hệ sinh thái OCB - OCBS đang là “bệ đỡ” quan trọng cho HAGL trong giai đoạn bứt phá gần đây. Tại ngày 30/9, OCB là chủ nợ lớn nhất của HAGL với tổng giá trị cho vay 5.194 tỷ đồng, gồm 3.976 tỷ đồng vay ngắn hạn, 1.000 tỷ đồng trái phiếu do OCB và OCBS phát hành, và 218 tỷ đồng vay dài hạn. Các khoản này chiếm 62% tổng nợ vay của HAGL.

Không chỉ vậy, trong quý III/2025, nhóm 6 nhà đầu tư đã đồng ý chuyển đổi 2.520 tỷ đồng nợ của HAGL thành 210 triệu cổ phiếu HAG, với giá chuyển đổi 12.000 đồng/cp. Trong đó, CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt thực hiện chuyển đổi gần 721 tỷ đồng.

Được biết, Hướng Việt là cổ đông lớn nhất của OCBS, sở hữu 93,37% vốn. Chủ tịch HĐQT Hướng Việt là ông Võ Quang Long, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT OCBS. Ông Nguyễn Đức Quân Tùng - cựu lãnh đạo LPBS và từng xuất hiện trong danh sách đăng ký mua 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ HAG năm 2023 - hiện đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc OCBS sau thương vụ trên.

OCBS cũng tăng mạnh danh mục tự doanh vào cổ phiếu HAG. Nếu tại ngày 1/1/2025, danh mục này ở mức 0 đồng thì đến 30/6/2025 đã tăng lên gần 65 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện chưa công bố giá trị danh mục tự doanh tại thời điểm 30/9.