Shopee và TikTok Shop nắm hơn 93% thị phần thương mại điện tử Việt Nam

Cuộc chiến trên thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết với sự thống trị của hai "ông lớn" Shopee và TikTok Shop. Theo báo cáo mới nhất từ Công ty phân tích & tư vấn phát triển kênh thương mại điện tử YouNet ECI, người tiêu dùng đã chi tổng cộng 87.370 tỷ đồng trong quý II/2024 trên bốn sàn thương mại điện tử đa ngành lớn nhất Việt Nam, bao gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki. Con số này đã tăng 10,4% so với quý trước, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của thị trường này.

Trong số đó, Shopee tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị giao dịch (GMV) đạt 62.380 tỷ đồng, chiếm 71,4% thị phần. TikTok Shop theo sau với 19.240 tỷ đồng, tương đương 22% thị phần. Cùng nhau, Shopee và TikTok Shop chiếm tới 93,4% thị phần, tăng so với mức 91,25% trong quý I/2024. Đáng chú ý, chỉ riêng Shopee đã mở rộng thị phần trong quý này, trong khi các đối thủ như Lazada và Tiki đều thu hẹp. Cụ thể, Lazada chỉ còn chiếm 5,9% thị phần, còn Tiki chỉ đạt 0,7%.

Shopee tiếp tục dẫn đầu khi chiếm 71,4% thị phần thương mại điện tử Việt Nam trong quý II/2024

>> Thị trường TMĐT: Tiktok Shop tăng trưởng 150%, Lazada, Tiki, Sendo đồng loạt lao dốc

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2024, Shopee tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với tổng giá trị giao dịch lên tới 116.120 tỷ đồng, chiếm 69,7% thị phần, trong khi TikTok Shop đạt 37.600 tỷ đồng, chiếm 22,6%. Với sự thống trị này, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang dần trở thành "cuộc đua song mã" giữa Shopee và TikTok Shop.

Trong quý II/2024, Shopee đã gia tăng đầu tư vào các hoạt động livestream với nhiều hình thức đa dạng, liên kết với các KOL nổi tiếng nhằm đối trọng với hoạt động Shoppertainment – thế mạnh của TikTok Shop. TikTok Shop cũng không hề kém cạnh khi tạo dấu ấn với chuỗi sự kiện “Sinh Nhật Vui Sắm” kéo dài suốt hai tháng 5 và 6, cùng với nhiều phiên livestream triệu đô.

Tuy nhiên, TikTok Shop vẫn chưa thể theo kịp Shopee do phụ thuộc lớn vào nhóm ngành thời trang và phụ kiện, chiếm 37,5% tổng GMV. Ngược lại, Shopee chỉ có 24% trong lĩnh vực này, điều này khiến TikTok Shop dễ bị ảnh hưởng khi nhu cầu mua sắm các mặt hàng này giảm sau dịp Tết Nguyên đán.

Báo cáo của YouNet ECI còn chỉ ra rằng, giá trị giao dịch trung bình trên mỗi sản phẩm tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử trong quý II/2024 đạt 117.262 đồng, tăng 7% so với quý trước. Ngoại trừ Tiki, cả ba sàn còn lại đều ghi nhận sự tăng trưởng về giá trị giao dịch trung bình.

Tuy nhiên, số lượng nhà bán có doanh thu trên các sàn đều giảm, với tổng số lượng giảm 26.000 so với quý I. Điều này cho thấy thị trường đang ngày càng phát triển theo hướng chắt lọc, tập trung vào những nhà bán hàng có năng lực cạnh tranh cao.

Shopee, mặc dù vấp phải một số phản hồi tiêu cực từ phía nhà bán hàng, vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược chiều chuộng người mua để giữ chân họ. Từ tháng 3/2024, Shopee đã cho phép khách hàng trả sản phẩm trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận, và thử nghiệm cho khách hủy đơn ngay cả khi hàng đang vận chuyển vào giữa tháng 6.

Trong quý II/2024, Shopee có 261.000 nhà bán, gấp đôi số lượng nhà bán của TikTok (113.000), Lazada (104.000), và vượt xa Tiki (8.800), trong đó Tiki đã giảm 19,1% so với quý trước.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Sea Limited, công ty mẹ của Shopee, cho thấy đây là năm đầu tiên Sea có lãi sau nhiều năm thua lỗ. Cụ thể, Sea lãi ròng 162,7 triệu USD trong năm 2023, so với khoản lỗ ròng 1,7 tỷ USD của năm 2022. Tuy nhiên, trong quý IV/2023, Sea vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 111,6 triệu USD so với mức lãi ròng 422,8 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Lazada – đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Shopee tại Đông Nam Á – cũng đã lần đầu tiên ghi nhận EBITDA dương vào tháng 7/2024. Sàn thương mại điện tử này đã nhận tổng cộng 7,7 tỷ USD từ công ty mẹ Alibaba kể từ năm 2016 tới nay. Tổng Giám đốc điều hành James Dong của Lazada đã khẳng định rằng sự thay đổi này là minh chứng cho độ hiệu quả của chiến lược kinh doanh của công ty, và Lazada sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Đông Nam Á.

>> Shopee ngày càng bảo vệ người mua: Nhà bán hàng loay hoay trong loạt chính sách mới