Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) chốt mua lại 219 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) vừa phê duyệt phương án mua lại trước hạn 219 tỷ đồng trái phiếu.

Cụ thể, VSH sẽ mua lại lô trái phiếu có mã VSH_BOND_2019 với 5 đợt phát hành từ 1-5 theo yêu cầu của tổ chức phát hành tỷ lệ 100%. Lô trái phiếu phát hành năm 2019 có tổng cộng 219 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, thời hạn 84 tháng, đáo hạn vào năm 2026-2027.

Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là toàn bộ công trình xây dựng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và tài sản khác của Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn. Lãi áp dụng 10.5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ lãi sau được áp dụng lãi thả nổi theo công thức: lãi tham chiếu + 3%/năm.

Đợt mua lại đầu tiên với tỷ lệ 50% - tương đương 108 trái phiếu - được mua trực tiếp từ trái chủ, phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại. Thời gian mua lại dự kiến vào 28/2 và 07/3/2023, tùy lô trái phiếu.

Đợt mua thứ 2 sẽ diễn ra vào 31/3 và 6/4/2023, với khối lượng 111 trái phiếu - tương đương giá trị 111 tỷ đồng. Nguồn tiền mua lại từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.