Tiền chào bán cổ phiếu vừa ‘ting ting’ về tài khoản, HAGL lên kế hoạch tiêu luôn 1.000 tỷ đồng

Ngày 25/4, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HoSE: HAG) sẽ chi 300 tỷ đồng mua lại trước hạn lô trái phiếu HAG2012.300 phát hành ngày 18/6/2012. Tại thời điểm mua lại, giá trị gốc và lãi của lô trái phiếu này là 355,4 tỷ đồng.

Đồng thời, HAGL cũng ban hành nghị quyết cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay 700 tỷ đồng, thời hạn 5 năm, lãi suất 7,95% nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động và hỗ trợ cơ cấu lại các khoản nợ vay.

Số tiền 1.000 tỷ đồng trên được HAGL sử dụng từ nguồn tiền gần 1.300 tỷ đồng vừa thu được từ đợt chào bán 130 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho 3 nhà đầu tư chiến lược gồm: Lê Minh Tâm (28 triệu cổ phiếu), LPBank (50 triệu cổ phiếu) và Thaigroup (52 triệu cổ phiếu).

Trong phương án sử dụng vốn ban hành trước đó, HAGL dự định dùng 346,7 tỷ đồng mua lại lô trái phiếu HAG2012.300; 253,3 tỷ đồng để cơ cấu lại nợ cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang; 700 tỷ đồng cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, trên báo cáo tài chính hợp nhất, HAGL đang vay nợ 7.869 tỷ đồng qua kênh tín dụng và trái phiếu, chi phí lãi vay là 3.622,4 tỷ đồng, mượn tiền từ các công ty và cá nhân không cần tài sản đảm bảo là 507,8 tỷ đồng. Tổng lại, HAGL đang vay nợ số tiền gần 12.000 tỷ đồng.

Về Hưng Thắng Lợi Gia Lai, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 10/2016, ngành nghề kinh doanh chính là trồng trọt. Đến năm 2018, HAGL đã mua gần 77 triệu cổ phần Hưng Thắng Lợi với mức giá 32.200 đồng/cp, tương ứng giá trị đầu tư 2.489 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu là 98% vốn và không thay đổi đến ngày nay.

>> HAGL (HAG) chào bán thành công 130 triệu cổ phiếu: 'Bầu’ Đức khẳng định thổi bay lỗ luỹ kế