TP.HCM sắp huy động gần 50.000 tỷ đồng, mở thêm kênh phát hành trái phiếu

TP.HCM mở kênh huy động vốn bằng trái phiếu ngoại tệ tại Trung tâm tài chính quốc tế

Ngày 30/10, HĐND TP.HCM thông qua các cơ chế huy động vốn phục vụ đầu tư phát triển, trong đó có việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Đáng chú ý, trái phiếu có thể được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi, tạo điều kiện để thành phố tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo cơ chế được thông qua, UBND TP.HCM là tổ chức phát hành trái phiếu. Nhà đầu tư nước ngoài được tham gia mua trái phiếu, trong khi các tổ chức tài chính có yếu tố nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ tư vấn, thu xếp và các dịch vụ liên quan.

Việc phát hành có thể thực hiện thông qua chào bán ra công chúng hoặc riêng lẻ, đấu thầu, bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối hoặc bán trực tiếp.

Đối với trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ, UBND TP.HCM phải lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan về quản lý dòng tiền, tài khoản thanh toán, nghĩa vụ báo cáo và kiểm soát rủi ro.

Nguồn vốn huy động được quản lý tập trung, sử dụng cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn đã hoàn tất thủ tục đầu tư. Ngân sách thành phố có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản gốc, lãi và chi phí liên quan.

Mở thêm 5 loại trái phiếu, dự kiến vay gần 50.000 tỷ đồng

Bên cạnh kênh huy động vốn tại Trung tâm tài chính quốc tế, HĐND TP.HCM cũng thông qua cơ chế huy động vốn trong nước thông qua 5 loại trái phiếu, gồm trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị và trái phiếu xanh.

Thành phố cũng được huy động vốn vay từ các tổ chức tài chính trong nước theo quy định.

Riêng trái phiếu chính quyền địa phương được phát hành bằng đồng Việt Nam, có kỳ hạn từ 1 năm trở lên. Lãi suất được xác định dựa trên khung do Bộ Tài chính thông báo và điều kiện thị trường.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến vay tối đa 49.291 tỷ đồng để bù đắp bội chi ngân sách. Trong đó, 31.732 tỷ đồng dự kiến huy động trong nước, chủ yếu thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Phần còn lại đến từ nguồn Chính phủ cho vay lại.

Đáng chú ý, nhu cầu vốn đầu tư của TP.HCM còn thể hiện qua danh mục 90 dự án trọng điểm dự kiến kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2026-2031, với tổng mức đầu tư khoảng 1,27 triệu tỷ đồng.

Các dự án tập trung vào những lĩnh vực như giao thông, đường sắt đô thị, chỉnh trang đô thị, chống ngập, năng lượng, logistics, chuyển đổi số và hạ tầng xã hội.

Việc mở rộng các công cụ huy động vốn được kỳ vọng giúp TP.HCM giảm phụ thuộc vào nguồn ngân sách và tín dụng ngân hàng, đồng thời phát triển thị trường vốn dài hạn.

Đặc biệt, cơ chế phát hành trái phiếu tại Trung tâm tài chính quốc tế còn tạo điều kiện phát triển các dịch vụ tài chính như tư vấn phát hành, xếp hạng tín nhiệm, quản trị rủi ro và giao dịch trái phiếu trên thị trường thứ cấp.