Vinhomes (VHM) muốn huy động 2.000 tỷ đồng qua trái phiếu để đầu tư các dự án

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ.

Theo kế hoạch, Vinhomes dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, áp dụng cơ chế lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, đồng thời xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư của Vinhomes. Tài sản bảo đảm là tài sản hợp pháp của doanh nghiệp và/hoặc bên thứ ba.

Trước đó, ngày 10/7/2026, Vinhomes đã phát hành thành công hai lô trái phiếu VHM12613 và VHM12614, huy động lần lượt 2.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 10/7/2029.

Như vậy, sau khi hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu trên, tổng giá trị trái phiếu Vinhomes huy động từ đầu năm 2026 đến nay đã lên tới 39.000 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, Vinhomes cho biết ngày 7/8 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100%.

Theo đó, với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Vinhomes dự kiến phát hành thêm hơn 4,1 tỷ cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 41.074 tỷ đồng.

Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Vinhomes sẽ tăng từ 41.074 tỷ đồng lên 82.148 tỷ đồng.