3V Partners và NIC huy động 300 triệu USD cho quỹ đầu tư, CEO là người cũ của The Coffee House

Công ty đầu tư 3V Partners đang phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) để xây dựng và huy động vốn cho Vietnam Go Global Fund I (VGG I), quỹ đầu tư tư nhân đầu tiên của đơn vị này với quy mô mục tiêu 300 triệu USD.

Theo kế hoạch, VGG I dự kiến huy động 50-100 triệu USD trong năm 2026, trước khi hoàn tất vòng huy động cuối cùng vào năm 2027. Ông Lê Bá Nam Anh, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch 3V Partners, cho biết quỹ hiện đang làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng và bắt đầu tìm kiếm những doanh nghiệp đầu tiên để đưa vào danh mục.

Thay vì đặt mục tiêu huy động toàn bộ 300 triệu USD ngay trong năm nay, 3V muốn bắt đầu bằng một số thương vụ, tạo ra kết quả thực tế rồi sử dụng những kết quả này làm nền tảng cho các vòng huy động tiếp theo.

VGG I dự kiến rót 20-50 triệu USD cho mỗi doanh nghiệp và có thể tiếp tục đầu tư trong những vòng gọi vốn sau. Thời gian đầu tư dự kiến kéo dài khoảng 5 năm.

Trong giai đoạn đầu, 3V kỳ vọng các nhà đầu tư trong nước sẽ đóng vai trò quan trọng, trước khi mở rộng hoạt động huy động vốn ra thị trường quốc tế.

Định hướng của quỹ xuất phát từ nhận định Việt Nam đang sở hữu một lượng tài sản tư nhân đáng kể được tích lũy qua nhiều năm. Tuy nhiên, phần lớn nguồn tiền này hiện tập trung vào các kênh như tiền gửi ngân hàng, bất động sản, vàng và cổ phiếu niêm yết.

Theo ông Nam Anh, đầu tư tư nhân có thể trở thành một kênh phân bổ vốn mới, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam cần nguồn vốn chủ sở hữu dài hạn để mở rộng hoạt động và giảm mức độ phụ thuộc vào vốn ngân hàng.

Ông cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP 10% của Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu thị trường vốn phải thay đổi theo hướng gia tăng vai trò của nguồn vốn chủ sở hữu dài hạn. Đây có thể là cơ sở để mở rộng dòng vốn cho những lĩnh vực như kinh tế số và bất động sản.

Một yếu tố khác được 3V quan tâm là quá trình chuyển giao tài sản giữa các thế hệ. Theo ông Nam Anh, khi thế hệ thứ nhất dần chuyển giao tài sản cho thế hệ thứ hai, nhu cầu thuê những người có chuyên môn để quản lý các lĩnh vực mà thế hệ kế nhiệm không có thời gian hoặc chuyên môn có thể gia tăng. Từ đó, hoạt động tích lũy và quản lý tài sản có xu hướng chuyên nghiệp hơn.

Về chiến lược đầu tư, VGG I nhắm tới những doanh nghiệp có giá trị khoảng 50-300 triệu USD, đã chứng minh được mô hình kinh doanh và còn khả năng mở rộng để vươn lên vị trí dẫn đầu ngành với sự hỗ trợ từ quỹ.

Một trong những hướng đi mà 3V theo đuổi là giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh ngay trên sân nhà trước các công ty quốc tế. Theo quỹ, nếu một doanh nghiệp có thể cạnh tranh với các tập đoàn toàn cầu tại thị trường Việt Nam thì đây cũng là một hình thức vươn ra quốc tế.

Sau đó, 3V sẽ tìm kiếm những doanh nghiệp đã có doanh thu từ thị trường nước ngoài hoặc đang chuẩn bị mở rộng hoạt động ra quốc tế.

Quỹ cũng tính đến phương án kết hợp các doanh nghiệp Việt Nam đã có nền tảng với đối tác quốc tế hoặc các bên liên quan để hình thành những doanh nghiệp có quy mô và năng lực cạnh tranh cao hơn.

Hiện 3V đang trao đổi với 6 doanh nghiệp tiềm năng thuộc các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, an ninh mạng, logistics và công nghệ.

Với nhóm doanh nghiệp hướng ra thị trường quốc tế, quỹ quan tâm đến sản xuất tiên tiến, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ công nghệ thông tin và trò chơi điện tử. Trong nước, các lĩnh vực được tập trung gồm hàng tiêu dùng, công nghệ, kinh tế số và logistics.

Mục tiêu của 3V là xây dựng một cách có hệ thống từ 1-2 doanh nghiệp dẫn đầu trong mỗi lĩnh vực mà quỹ lựa chọn đầu tư.

Đứng sau chiến lược này là kinh nghiệm nhiều năm của ông Lê Bá Nam Anh trong ngân hàng đầu tư, chiến lược doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập (M&A) cũng như điều hành doanh nghiệp.

Ông Nam Anh từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư tại Mỹ trước khi gia nhập Cargill tại Singapore, nơi ông tập trung vào chiến lược và M&A tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sau 13 năm làm việc ở nước ngoài, ông trở về Việt Nam và gia nhập Seedcom với vai trò Giám đốc tài chính, phụ trách huy động vốn và đầu tư. Sau đó, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành The Coffee House, chuỗi cà phê từng có khoảng 200 cửa hàng.

Ông cũng từng giữ chức Giám đốc Chiến lược & Phát triển tại Masan Group.

Với nền tảng này, 3V Partners đang đặt VGG I vào một hướng tiếp cận tập trung vào các doanh nghiệp Việt đã có nền tảng, thay vì chỉ tìm kiếm những dự án ở giai đoạn đầu. Mục tiêu của quỹ là đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình mở rộng quy mô, nâng sức cạnh tranh tại thị trường trong nước và từng bước tiến ra quốc tế.