HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) vừa ra Nghị quyết phát hành tối đa 300 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.
Theo nghị quyết, đy là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Trái phiếu này có kỳ hạn tối đa 24 tháng, được phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong quý II năm nay. Lãi suất là 11%/năm, được áp dụng cố định trong suốt kỳ hạn.
Tổng số tiền 300 tỷ đồng thu về sẽ được An Gia sử dụng để hợp tác đầu tư phát triển dự án khu trung tâm Thương mại Dịch vụ và Nhà ở tại thị trấn Tân Túc, TP. HCM với công ty TNHH Western City.
Được biết tại ĐHCĐ thường niên 2022, AGG cũng đã thông qua kế hoạch huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.
Bà Huỳnh Thị Kim Ánh, Giám đốc Tài chính kế hoạch chia sẻ tỷ lệ nợ vay của An Gia trong giai đoạn đầu có thể cao hơn trung bình ngành. Tuy nhiên năm 2022, An Gia có kế hoạch bàn giao nhiều dự án, do đó công ty có kế hoạch giảm tỷ lệ nợ vay về mức an toàn và sẽ tất toán khoản vay 1.800 tỷ đồng.
Tại thời điểm 31/3, nợ vay tài chính của An Gia ở mức 2.880 tỷ đồng - tăng 16,5% so với số đầu năm trong đó 75,5% là nợ dài hạn trong đó dư nợ trái phiếu là 2.038 tỷ đồng, nợ ngân hàng 175 tỷ đồng, nợ bên khác 373 tỷ đồng và nợ bên liên quan 294 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2022, An Gia ghi nhận doanh thu thuần đạt 563 tỷ đồng - tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó doanh thu từ bán và cho thuê căn hộ dài hạn là 538 tỷ đồng - chiếm 96% tổng doanh thu thuần.
Lợi nhuận trước thuế của An Gia tăng 12% đạt 29 tỷ đồng. Tuy nhiên do phải khấu trừ và tạm trích 1% thuế thu nhập doanh nghiệp là 25,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của An Gia giảm 50% so với cùng kỳ còn 3,5 tỷ đồng.
