Chứng khoán SHS dự trình kế hoạch phát hành 900 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gấp đôi

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS) vừa bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào chiều 15/5 tới tại Hà Nội.

Chứng khoán SHS sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ hơn gấp đôi, từ hơn 8.100 tỷ đồng lên trên 17.100 tỷ đồng. Dự kiến doanh nghiệp sẽtăng vốn qua 4 phương án.

Thứ nhất sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với số lượng dự kiến gần 40,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Thứ hai, phát hành gần 40,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu), cùng tỷ lệ 5%. Nguồn vốn thực hiện là quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến ngày 31/12/2023.

Thứ ba, chào bán gần 813,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). Căn cứ nhu cầu huy động đồng thời để tăng hiệu quả huy động vốn, HĐQT đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cp.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán hơn 8.100 tỷ đồng sẽ được SHS bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, trong đó 40% sử dụng cho hoạt động cho vay margin, ứng trước và 60% cho hoạt động đầu tư chứng khoán.

Thứ tư, phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2024) với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 50 tỷ đồng sẽ được bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Như vậy tổng cộng, SHS muốn phát hành gần 900 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện các phương án tăng vốn dự kiến trong năm 2024-2025 và/hoặc sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2024, SHS đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 1.845 tỷ đồng và lãi trước thuế trên 1.035 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 51% so với thực hiện 2023, trên cơ sở đánh giá triển vọng TTCK Việt Nam năm nay có nhiều cơ hội, đặc biệt là nâng hạng từ cận biên sang mới nổi.

Trong quý I/2024 với doanh thu hoạt động đạt 565 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do tiền cổ tức, lãi phát sinh từ các tài sản tài chính FVTPL giảm mạnh từ mức 570 tỷ đồng xuống 42 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ các khoản cho vay và doanh thu môi giới đều tăng đáng kể.

Mặc dù doanh thu sụt giảm, lợi nhuận sau thuế của SHS vẫn gấp 8,6 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 356 tỷ đồng. Điều này là nhờ vào việc giảm chi phí khi hoạt động tự doanh hiệu quả. Trong khi quý I/2023, SHS lỗ 24 tỷ đồng từ hoạt động tự doanh, quý I năm nay lãi tới 395 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/3/2024, tổng tài sản của SHS đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, các tài sản tài chính FVTPL chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.333 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng sau 3 tháng. Các khoản cho vay cũng chiếm tỷ trọng lớn với 4.429 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng; trong đó, cho vay margin đạt 4.175 tỷ đồng.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL của SHS bao gồm hơn 2.900 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết (tạm lãi hơn 400 tỷ đồng). Trong đó, VPB, MWG và FRT chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong khi MWG tạm lỗ 17 tỷ đồng, FRT là khoản đầu tư có lợi nhuận tốt nhất với giá trị tăng hơn 240 tỷ đồng so với giá đầu tư ban đầu. VPB cũng tạm lãi 43 tỷ đồng.

Danh mục tài sản sẵn sàng để bán (AFS) của SHS vẫn giữ nguyên như đầu năm với giá trị gốc hơn 475 tỷ đồng, đầu tư vào 2 cổ phiếu SHB và TCD. Công ty đang có lợi nhuận 122% với khoản đầu tư 275 tỷ đồng vào SHB, nhưng lại ghi nhận lỗ gần 110 tỷ đồng với khoản đầu tư vào TCD (giá gốc 200 tỷ đồng).

Chứng khoán SHS báo lãi quý I gấp gần 8 lần, thắng lớn nhờ hai cổ phiếu bán lẻ