Chứng khoán Tiên Phong - TPS (ORS) chào bán 300 triệu cổ phiếu với mức giá chưa bằng 1/2 thị giá hiện tại

Chứng khoán Tiên Phong - TPS (ORS) dự kiến phát hành thêm 300 triệu cổ phiếu thông qua hai phương án: phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Kế hoạch dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2022.

Cụ thể, TPS dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu với giá dao động từ 12.000 đồng/cp đến 15.000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới).

Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, công ty dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá 15.000 - 17.500 đồng/cp.

Nếu hoàn tất hai kế hoạch trên, Chứng khoán Tiên Phong sẽ tăng vốn điều lệ gấp 2,5 lần từ 2.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.

Công ty cho biết, mục tiêu tăng vốn lần này là tăng quy mô vốn hoạt động nhằm mở rộng năng lực kinh doanh các nghiệp vụ (bảo lãnh phát hành, tự doanh, góp vốn đầu tư, tư vấn chứng khoán...), tăng nguồn vốn lưu động và bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác.

Ngoài ra, HĐQT của TPS cũng trình phương án chào bán tổng giá trị 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, được thực hiện thông qua một hoặc nhiều đợt phát hành, kỳ hạn tối đa 5 năm.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, TPS ghi nhận 1.346 tỷ đồng doanh thu, gấp 3,5 lần so với năm 2020; 271 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 210 tỷ đồng sau thuế, tương ứng tăng 161% và 136% so với năm 2020. Đây cũng là mức lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động của TPS.

Kết phiên giao dịch 21/2, cổ phiếu ORS tăng 2,11% lên mức 26.650 đồng/cp.