CII sắp phát hành 45 triệu cổ phiếu thưởng

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (Mã CII - HOSE) công bố biên bản Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 với nội dung đáng chú ý về kế hoạch huy động vốn.

Cụ thể, CII duyệt phương án phát hành tối đa 45 triệu cổ phiếu thưởng - tăng vốn điều lệ lên mức 3.213 tỷ đồng; tỷ lệ phát hành là 14% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được thưởng 14 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến đến trước ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023. Sau phát hành, cổ phiếu không bị hạn chế giao dịch.

CII cũng thông qua phương án phát hành các trái phiếu chuyển đổi ra công chúng trong đó:

Ở gói 1, Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM sẽ phát hành tối đa 28,4 triệu trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) cho cổ đông hiện hữu nhằm huy động 2.840 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 10 năm; thời gian phát hành trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu và cán bộ, nhân viên của tổ chức phát hành tại thời điểm chốt danh sách. Tỷ lệ thực hiện là 10/1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu - tương ứng 10 quyền mua - sẽ được mua 1 trái phiếu).

Mục đích phát hành nhằm góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và/hoặc đầu tư trái phiếu riêng lẻ do chính công ty trên phát hành (tổng số tiền góp vốn/đầu tư tối đa 1.200 tỷ).

Phần vốn còn lại dự kiến được góp vào CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội và/hoặc đầu tư trái phiếu riêng lẻ được đơn vị này phát hành.

Với gói 2, CII dự phát hành tối đa 16,6 triệu trái phiếu chuyển đổi ra công chúng (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu). Tỷ lệ thực hiện là 20/1 (nhà đầu tư sở hữu 20 quyền mua được mua 1 trái phiếu).

Đây là trái phiếu có kỳ hạn 10 năm nhằm mục đích thanh toán các lô trái phiếu CIIB2024009 (mã CII120018 - trị giá 500 tỷ đồng), trái phiếu CIIB2124009 (mã CII20018 - trị giá 590 tỷ đồng) và góp vốn vào CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (tối đa 570 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện tối đa 24 tháng sau khi ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 kết thúc.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, CII đặt mục tiêu doanh thu 5.155 tỷ đồng và lãi sau thuế công ty mẹ 469 tỷ - lần lượt giảm 30% và 50% so với thực hiện năm 2022. Công ty dự chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt và giữ nguyên tỷ lệ này cho năm 2023.

Quý 1/2023, Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM đạt 748 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế giảm 95% so với cùng kỳ còn 34,8 tỷ - quý thứ 4 liên tiếp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận âm. Sau quý 1, công ty mới thực hiện được 14,5% kế hoạch doanh thu và 1,5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của CII tăng nhẹ lên mức 29.000 tỷ đồng; nợ phải trả 20.667 tỷ - gấp gần 2,5 lần vốn chủ sở hữu - trong đó vay nợ tài chính tăng lên mức 15.232 tỷ (chiếm 73,7% tổng nợ). Việc vay nợ tài chính lớn khiến CII phải chịu khoản chi phí lãi vay tới 288 tỷ đồng trong quý 1 vừa qua.

Trước đó năm 2022, Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM đã phải chi tới 1.120 tỷ đồng trả lãi vay.

Đến cuối quý 1/2023, CII đang ghi nhận dư nợ trái phiếu cả ngắn và dài hạn ở mức 3.612 tỷ đồng trong đó trái phiếu ngắn hạn là 776 tỷ.

Được biết công ty hiện đã tất toán xong 62% nợ trái phiếu phải trả trong năm 2023. Cuối tháng 7 và 8 tới đây, các lô trái phiếu CIIBOND2020-04 (giá gốc 800 tỷ) và CCI-H-20-23-006 (giá gốc 550 tỷ) sẽ lần lượt đáo hạn.

Tại ĐHCĐ vừa kết thúc, trong phần thảo luận, cổ đông hỏi: Việc huy động vốn từ trái phiếu chuyển đổi và tổ chức tài chính cộng với dư nợ hiện tại sẽ khiến tổng nợ của CII tăng lên mức 35.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu từ thu phí của CII chỉ đạt hơn 3.000 tỷ đồng/năm. Xin cho biết phương hướng trả nợ của công ty?

Ông Lê Quốc Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cho biết: Bản chất là không tăng dư nợ do số tiền huy động sẽ dùng để hoán đổi các khoản nợ hiện tại.

Ông Lê Quốc Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CII

Còn về doanh thu, năm nay doanh thu thu phí dự kiến khoảng 3.200 tỷ đồng. Tuy nhiên CII không đầu tư mới nên toàn bộ số tiền thu về sẽ được dùng để trả lãi các khoản nợ. Mặt khác, trong các năm sau, lưu lượng xe sẽ tăng lên cộng với đó phí thu cũng sẽ tăng theo chu kỳ 3 năm qua đó doanh thu sẽ càng ngày càng tăng, tốc độ trả nợ cũng sẽ nhanh hơn.

Trước đó, trả lời câu hỏi tại ĐHCĐ thường niên lần 1 (bất thành), ông Bình cũng từng nhấn mạnh: "Nếu không phát hành thành công (2 lô trái phiếu chuyển đổi - tổng giá trị 4.500 tỷ đồng) thì bao nhiêu tiền ngân hàng nuốt hết; có tiền nhưng không thể nhận nên cổ đông có thể phải đợi trả xong nợ ngân hàng mới được chia cổ tức".