Đất Xanh (DXG) muốn chào bán 150 triệu cổ phiếu thấp hơn mức giá hiện tại 28%

Đất Xanh (DXG) dự kiến huy động vốn thông qua 2 phương án: chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) bổ sung tờ trình về hai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Phương án thứ nhất, Đất Xanh dự kiến chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán tối thiểu là 12.000 đồng/cp, thấp hơn 28% so với giá đóng cửa phiên gần nhất (17/04) là 16.700 đồng/cp. Tỷ lệ chào bán là 24:5, tức cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Với hơn 1.800 tỷ đồng dự kiến huy động được, DXG sẽ dùng phần lớn để góp vào công ty con - CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, nhằm thực hiện các mục đích: Thanh toán một phần nợ tại CTCP Hội An Invest (762 tỷ đồng), thanh toán nợ tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng (597 tỷ đồng). Số tiền còn lại để thanh toán các khoản trái phiếu đến hạn (221 tỷ đồng), bổ sung vốn lưu động (222 tỷ đồng).

Phương án thứ hai, Đất Xanh thực hiện chào bán 93,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu 18.600 đồng/cp, cao hơn 11,4% so với giá đóng cửa phiên gần nhất (17/04) là 16.700 đồng/cp. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Số tiền huy động được dùng để góp vốn bổ sung và tăng sở hữu tại công ty con.

Nếu hoàn tất phát hành cả hai phương án với gần 244 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ nâng từ hơn 7.200 tỷ đồng lên hơn 9.600 tỷ đồng.

Trong tài liệu họp, DXG cũng báo cáo cổ đông kết quả việc phát hành tăng vốn trong năm 2023. Với phương án phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP, công ty đã hoàn tất vào ngày 2/2/2024, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 6.208 tỷ đồng.

Với phương án phát hành 101,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, công ty cũng đã hoàn tất vào cuối tháng 1/2024, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 7.225 tỷ đồng.