Đất Xanh sẽ chào bán 102 triệu cổ phiếu DXG cho cổ đông hiện hữu trước khi chào bán riêng lẻ và ESOP

Để không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu, mới đây HĐQT của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) đã thông qua việc điều chỉnh thứ tự thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Theo đó, Công ty sẽ triển khai đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trước, sau đó sẽ triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và chào bán riêng lẻ.

Trước đó, HĐQT Đất Xanh đã thông qua thứ tự thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu là triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ trước khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động. HĐQT công ty sẽ điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu nếu số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành có thay đổi so với thời điểm thông qua Nghị quyết (21/6/2023).

Về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Đất Xanh dự kiến chào bán thêm gần 102 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 16,67% trong tổng số cổ phiếu đang lưu hành cho các cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 6:1, tức cổ đông cứ sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 12.000 đồng/cp, thấp hơn 46% so với thị giá DXG chốt ngày 5/9 là 22.100 đồng/cp.

Số cổ phiếu trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Đất Xanh dự kiến thực hiện trong quý IV tới, sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Nếu chào bán thành công, Đất Xanh sẽ thu về số tiền hơn 1.220 tỷ đồng, khoản tiền đó sẽ dùng để bổ sung vốn cho CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An (1.118 tỷ đồng), số còn lại để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động của Tập đoàn Đất Xanh.

Về phương án phát hành ESOP, HĐQT công ty thông qua triển khai phương án phát hành 9 triệu cổ, tương ứng 1,48% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022. Thời gian dự kiến thực hiện là trong năm 2023 hoặc thời gian khác do HĐQT quyết định sau khi UBCKNN chấp thuận.

Bên cạnh đó, HĐQT Đất Xanh đã thông qua triển khai phương án chào bán 57 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng tỷ lệ 9,34%. Giá dự kiến chào bán là 15.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3, quý 4/2023. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến 855 tỷ đồng, số tiền đó được Đất Xanh dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty con là CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã chứng khoán DXS). Hiện Đất Xanh đang nắm giữ hơn 255 triệu cổ phiếu của công ty con này, tương ứng tỷ lệ 56,28%.

Nếu chào bán thành công các kế hoạch trên, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng từ mức 6.118 tỷ lên gần 7.798 tỷ đồng.