Đế chế BlackRock thực hiện thương vụ lịch sử, tạo ra 3 tỷ phú có tài sản vượt mặt cả CEO Larry Fink

Hơn một năm trước, CEO BlackRock - Larry Fink đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ: BlackRock sẵn sàng tìm kiếm những thỏa thuận "mang tính chuyển đổi" trên thị trường tài chính. Và giờ đây, ông đã chứng minh được điều đó.

Trong năm 2024, người khổng lồ trong ngành quản lý tài sản đã ký kết các thương vụ trị giá gần 30 tỷ USD, đủ sức thay đổi bản đồ đầu tư Phố Wall. Điểm nhấn mới nhất là thỏa thuận mua lại HPS Investment Partners với mức giá 12 tỷ USD vào ngày 3/12 vừa qua.

Với động thái này, BlackRock - từng được biết đến với các sản phẩm chỉ số thụ động - đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một trong những ông lớn trong lĩnh vực vốn tư nhân. Giới chuyên gia nhận định đây là bước đi chiến lược giúp BlackRock cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ hàng đầu trên thị trường tài chính.

Thương vụ trị giá 12 tỷ USD, được công bố vào ngày 10/12, sẽ nâng tổng giá trị tài sản ròng của Scott Kapnick, Scot French và Mike Patterson — ba cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs Group Inc. — lên 8,6 tỷ USD.

Trước đó, BlackRock đã chi khoảng 12,5 tỷ USD để mua lại Global Infrastructure Partners vào tháng 1, mang lại tài sản 2,3 tỷ USD cho nhà sáng lập Bayo Ogunlesi. Vào giữa năm, công ty cũng chi 2,55 tỷ bảng Anh (3,2 tỷ USD) để mua Preqin, giúp nhà sáng lập Mark O’Hare sở hữu khối tài sản khoảng 2 tỷ USD.

BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới với 11,5 nghìn tỷ USD, đang đẩy mạnh đầu tư vào thị trường tư nhân trong bối cảnh nhu cầu về loại tài sản này ngày càng gia tăng. Theo tuyên bố công bố thỏa thuận, Kapnick, French và Patterson sẽ lãnh đạo một bộ phận giải pháp tài chính tư nhân mới bên trong BlackRock.

CEO Fink bày tỏ sự lạc quan về thương vụ này, nhấn mạnh trong tuyên bố: “Tôi rất hào hứng với những gì HPS và BlackRock có thể cùng nhau làm để phục vụ khách hàng của chúng tôi.”

Thỏa thuận mới đây của HPS không chỉ là một giao dịch thông thường, mà còn là sự xác nhận khoản đầu tư chiến lược của các nhà sáng lập vào thị trường tư nhân cách đây hơn một thập kỷ.

Ông Bruce Kapnick, 65 tuổi, từ Goldman Sachs đã gia nhập JPMorgan Chase & Co.'s Highbridge Capital Management để phát triển mảng kinh doanh tài chính mezzanine. Đây là hình thức đầu tư phức tạp, nằm giữa vốn chủ sở hữu và nợ, sử dụng nguồn vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài. Các đồng nghiệp Mark French, 54 tuổi, và Bill Patterson, 49 tuổi, cũng đã tham gia cùng ông.

Tài sản của công ty đã tăng ấn tượng, từ mức ban đầu lên tới 148 tỷ USD - gấp bốn lần so với khi mới thành lập.

Theo các chỉ số, định giá HPS ở mức 12 tỷ USD sẽ mang lại cho ông Kapnick khối tài sản trị giá 4,2 tỷ USD, trong khi French và Patterson mỗi người sẽ sở hữu khoảng 2,2 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ khoảng một phần tư vốn chủ sở hữu sẽ được chuyển nhượng trong 5 năm tới, nghĩa là giá trị tài sản ban đầu sẽ thấp hơn mức ước tính.

Bên cạnh đó, BlackRock vừa ra mắt mảng giải pháp tài chính tư nhân mới, cung cấp các dịch vụ tín dụng đa dạng bao gồm: tài chính dựa trên tài sản, bất động sản, đầu tư tư nhân, cho vay thế chấp, cho vay trực tiếp, tài chính quỹ và các giải pháp GP và LP.

Theo BNN

>> Phi USD hóa đạt bước tiến mới, BRICS hưởng lợi: Quỹ quản lý tài sản lớn nhất thế giới bí mật chuẩn bị cho sự sụp đổ của đồng USD