DIC Corp (DIG) mua lại gần nửa số trái phiếu phát hành cho HDBank

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (Mã DIG - HOSE) vừa công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch mua lại trái phiếu.

Cụ thể, ngày 10/11, HĐQT công ty đã thông qua việc mua lại 16.000 trái phiếu (theo mệnh giá) - tương ứng tổng giá trị 1.600 tỷ đồng thao phương thức thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu.

Hai lô trái phiếu dự kiến được mua lại là DIGH212402 và DIG212403. 

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) 2 lô trái phiếu này được phát hành lần lượt vào thời điểm cuối tháng 9 và 11/2021 và đáo hạn 3 năm sau thời điểm phát hành; mệnh giá của cả 2 lô trái phiếu này đều là 100 triệu đồng/trái phiếu.

Cả 2 lô trên đều là trái phiếu thông thường, không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo.

Lô trái phiếu DIGH212402 có giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng và lô trái phiếu DIG212403 có giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.500 tỷ đồng.

Được biết mục đích phát hành của cả 2 lô này đều nhằm tăng vốn và bổ sung vốn cho dự án Khu đô thị Du lịch Long Tân (332 ha tại tỉnh Đồng Nai). Tài sản đảm bảo là toàn bộ tài sản, quyền tải sản và lợi ích phát sinh liên quan đến chính dự án kể trên; cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức/cổ tức phát sinh từ số cổ phiếu DIG đang được DIC Corp thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank),...

Đáng chú ý, HDBank cũng chính là tổ chức mua toàn bộ lô cổ phiếu nêu trên. Ngoài ra, các đơn vị tư vấn phát hành, đại lý thanh toán,... đều là các đơn vị có liên quan đến nhà băng này.

Như vậy, chỉ sau khoảng 1 năm phất hành, DIC Corp đã triển khai phương án mua lại trước hạn 2/3 lô trái phiếu đang ghi nhận.

Tại thuyết minh báo cáo tài chính quý 3/2022 của DIC Corp, công ty này đang ghi nhận dư nợ trái phiếu ở mức 3.417 tỷ đồng trong đó HDBank chính là bên mua toàn bộ số trái phiếu được DIC Corp phát hành (tổng 3 lô - phát hành từ tháng 9 - 11/2021 là 3.500 tỷ đồng). 

Về phần HDBank, tại Hội nghị trực tuyến với các nhà đầu tư tổ chức cá nhân quốc tế và trong nước, công bố kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2022 hồi cuối tháng 10 vừa qua, trả lời quan tâm của nhà đầu tư về vấn đề trái phiếu, lãnh đạo nhà băng cho biết tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp/tổng tài sản của HDBank tính đến 30/9/2022 là hơn 1% - tương ứng số dư trái phiếu doanh nghiệp HDBank đang nắm giữ trong danh mục đầu tư là 5.400 tỷ đồng - giảm 46,6% kể từ đầu năm.

Như vậy, với giá trị phát hành 3.500 tỷ đồng, DIG đang là "con nợ" lớn nhất của với tỷ trọng gần 65%.

Trở lại với DIC Corp, chưa rõ lý do công ty mua lại lượng lớn trong 2 lô trái phiếu như đã nêu song thời gian gần đây, một số lãnh đạo công ty đang liên tiếp bị các công ty chứng khoán thông báo bán giải chấp cổ phiếu trong bối cảnh cổ phiếu DIG giảm mạnh tới 88% giá trị từ mức đỉnh đầu năm.

Kết phiên 11/11, mã giảm sàn về còn 11.650 đồng/cổ phiếu.

Tại báo cáo giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp vừa công bố, đại diện công ty cho biết đà giảm giá đến từ tác động của các yếu tố vĩ mô và hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, trước các áp lực về chính sách, nhà đầu tư đang mất kiên nhẫn và bán tháo trên diện rộng và ảnh hưởng đến đà lao dốc của cổ phiếu DIG.